![](/images/pdf.png)
公告日期:2014-04-23
中原证券股份有限公司
2013年公司债券票面利率公告
发行人及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1612号文核准,中原证券股份有
限公司(以下简称“中原证券”或“发行人”)获准向社会公开发行面值人民币15
亿元的债券。
根据《中原证券股份有限公司2013年公开发行公司债券发行公告》,本期债券
为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行规模为
15亿元,票面利率询价区间为6.00%-6.30%,票面利率由发行人和牵头主承销商根据
网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2014年4月22日,发行人和牵头主承销商瑞信方正证券有限责任公司在网下向
机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和牵头
主承销商协商一致,最终确定本期公司债券票面利率为6.20%。
发行人将按上述票面利率于2014年4月23日面向公众投资者网上公开发行,本
期债券网上发行代码为“751971”,简称为“13中原债”;于2014年4月23日至2014
年4月24日每日的9:00-17:00及2014年4月25日的9:00-12:00面向机构投资者网下发
行,具体认购方法请参见2014年4月21日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/)上的《中原证券股份有限公司公开发行债券发行公告》。
特此公告。
1
(此页无正文,为《中原证券股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》之盖章
页)
发行人:中原证券股份有限公司
年 月 日
2
(此页无正文,为《中原证券股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》之盖章
页)
牵头主承销商:瑞信方正证券有限责任公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。