公告日期：2014-04-28

中原证券股份有限公司

2013年公司债券发行结果公告

发行人及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1612号文核准，中原证券股份有

限公司（以下简称“中原证券”或“发行人”）获准向社会公开发行面值人民币15

亿元的债券。根据《中原证券股份有限公司公开发行债券发行公告》，中原证券股

份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币15亿元，

发行价格为每张人民币100元，债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选

择权及投资者回售选择权，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构

投资者询价发行相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2014年4月25日结束，发行情况如下：

1、最终发行规模

本期债券最终发行规模为人民币15亿元。

2、网上发行

本期债券网上社会公众投资者的认购数量为人民币0.6亿元，占本期债券最终发

行规模的4.00%。

3、网下发行

本期债券网下机构投资者的认购数量为人民币14.4亿元，占本期债券最终发行

规模的96.00%。

特此公告。

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（此页无正文，为《中原证券股份有限公司2013年公司债券发行结果公告》之盖章

页）

发行人：中原证券股份有限公司

年 月 日

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（此页无正文，为《中原证券股份有限公司2013年公司债券发行结果公告》之盖章

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牵头主承销商：瑞信方正证券有限责任公司

年 月 日

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