公告日期：2014-04-21

中原证券股份有限公司公开发行债券发行公告

中原证券股份有限公司

（郑州市郑东新区商务外环路10号）

公开发行债券

发行公告

牵头主承销商、

瑞信方正证券有限责任公司

债权代理人

住所：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼15层

联席主承销商 齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经七路86号

二〇一四年四月

0

中原证券股份有限公司公开发行债券发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“发行人”或“公司”）发

行人民币15亿元公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员

会证监许可[2013]1612号文核准（“证监会核准”）。

2、本期债券的发行规模为150,000万元，每张面值为100元，共计1,500万张，

发行价格为100元/张。

3、发行人的主体信用等级为AA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，

发行人最近一期末的净资产为41.33亿元（截至2013年9月30日经审计的合并报表

中股东权益合计），合并口径资产负债率为42.58%，母公司口径资产负债率为

42.64%，均不高于70%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均

可分配利润为2.51亿元（2010年、2011年和2012年经审计合并报表中归属于母公

司所有者的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在

本次发行前的财务指标符合相关规定。

4、中债信用增进投资股份有限公司为本次发行的公司债券提供不可撤销连

带责任保证担保。

5、本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。