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公告日期：2014-12-22
2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公
司债券上市公告书
债券简称： 14丹徒投
债券代码： 127019
发行总额：人民币 15亿元
上市时间： 2014年12月 23日
上市地点：上海证券交易所
上市推荐人：国开证券有限责任公司
东莞证券有限责任公司
国开证券有限责任公司
北京市东城区东直门南大街1号
来福士办公楼23层
一、绪言
重要提示： 镇江市丹徒区建设投资有限公司（以下简称“镇江丹徒” 、“发行
人”或“本公司”）董事会成员已批准本上市公告书，确信其中不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所（以下简称“上证所”）对本期债券上市的核准，不表明对该
债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的
变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
本期债券信用级别为 AA级, 发行人长期主体信用等级为 AA；根据上会会计师事
务所出具的 （ 上会师报字【 2014】 第0824号） 审计报告， 截至2013年12月 31日，发
行人资产总额为 1,112,677.87万元，负债总额为 377,645.18万元，所有者权益为
735,032.70万元。 2013年，发行人实现营业收入65,258.76万元，利润总额 27,137.28
万元，净利润（归属于母公司） 25,499.16万元。 债券上市前，发行人最近三个会计
年度实现年均可分配利润为 22,220.71万元，依照发行利率5. 89%计算，超过债券一
年利息的1.5倍。
二、发行人简介
（一）公司名称： 镇江市丹徒区建设投资有限公司
（二）住 所： 镇江市丹徒新城芳草园 1幢第3层302室
（三）法定代表人： 殷国祥
（四）注册资金： 87,688.5万元
（五） 公司类型： 有限公司（法人独资）
（六）发行人基本情况： 镇江市丹徒区建设投资有限公司 成立于2009年2月 10
日 ， 股东为镇江市丹徒区资产经营公司，持有发行人100%股权，且不存在股份被质
押的情况。 发行人是镇江丹徒区政府类投资融资主体，主要从事基础设施建设项目
的投资和建设；基础设施配套项目的投资和建设；绿化工程项目的投资和建设；房
屋拆除；土地开发；新市镇建设；城中村改造项目建设；水利工程施工。 截至2013
年12月 31日，发行人资产总额为 1,112,677.87万元，负债总额为 377,645.18万元，
所有者权益为 735,032.70万元。 2013年，发行人实现营业收入65,258.76万元，利润
总额27,137.28万元，净利润（归属于母公司） 25,499.16万元。
（七）发行人面临的风险：发行人作为 法人独资企业，地方政府对发行人的未
来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影
响发行人的运营和发展，对发行人正常的经营收益产生一定的影响。发行人作为 镇
江丹徒区的城市建设运营主体，未来投资项目的数量和规模将不断增加，这需要综
合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的管理，提高
资金运用的效率。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的压
力。
三、债券发行、上市概况
（ 一） 发行人：镇江市丹徒区建设投资有限公司。
（ 二） 债券名称： 2014年镇江市丹徒区建设投资有限公司公司债券（简称“14
丹徒投”）。
（ 三） 发行总额：人民币 15亿元。
（ 四） 债券期限和利率：本期债券为 7年期固定利率债券， 票面利率5. 89%， 票
面年利率根据基准利率加上不超过基本利差3.20%确定。基准利率为发行公告日前5
个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)
上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数，四舍五入保留两位小数。本期债券的最
终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家
有关规定，协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不
变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
（ 五） 发行价格：债券面值100元人民币，平价发行。以 1,000元为一个认购单
位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
（ 六） 债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的债券在中央国债登记公司
托管记载。
（ 七） 发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设
置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
公开发行和通过上海证券交易所向机构……
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