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公告日期：2019-06-29
2015 年鸡西市国有资产经营管理
有限公司公司债券
企业履约情况及偿债能力分析报告
（ 2018 年度）
主承销商：首创证券有限责任公司
（住所：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座）
2019 年 6 月
重要声明
首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于鸡西市国有资产经营管理有限公司（以下简称“鸡西国资”、 “发行人”或“公
司”）对外公告的《 鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券年度报告（ 2018
年） 》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或者不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为首创证券所作的承
诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，首创
证券不承担任何责任。
第一章本期债券基本要素
一、核准文件： 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2014]2829 号
文 件批准公开发行。
二、债券名称： 2015 年鸡西市国有资产经营管理有限公司公司债券。
三、发行规模： 本期债券发行规模为人民币 13 亿元。
四、债券代码及简称： 债券代码“ 127075”（上海）、“ 1580008”（银行
间）；债券简称“ PR 鸡西资”（上海）、“ 15 鸡西国资债”（银行间）。
五、发行主体： 鸡西市国有资产经营管理有限公司
六、债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿还条款，
在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、
20%和 20%的比例偿还债券本金。
七、债券利率： 本期债券票面利率为 6.87%，在该品种债券存续期内固定不
变。
八、计息期限： 本期债券的计息期限为 2015 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 19
日。
九、付息日： 本期债券的付息日为 2015 年至 2022 年每年的 1 月 19 日（上
述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
十、发行方式： 本期债券以簿记建档，集中配售的方式，通过承销团成员设
臵的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证 券交易所向机构投资者
协议发行。
十一、还本付息方式： 每年付息一次，在债券存续期内的第 3、 4、 5、 6、
7 年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20% 的比例偿还债券
本金，即在 2018 年、 2019 年、 2020 年、 2021 年和 2022 年分别偿付债券本
金 2.6 亿元、 2.6 亿元、 2.6 亿元、 2.6 亿元和 2.6 亿元。最后 5 年每年的应付
利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到
期兑付款项自兑付日起不另计利息。
十二、信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主
体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
十三、上市或交易流通安排： 本期债券发行结束后 1 个月内，发行人向有关
证券交易场所或其他主管部门提出本期债券上市或交易流通申请。
十四、债权代理人： 首创证券有限责任公司。
第二章 2018 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
单位：亿元 币种：人民币
债券简称 PR 鸡西资
募集资金专项账户运作
情况 募集资金专项账户运作正常
募集资金总额 13 亿元
募集资金报告期使用金
额、使用情况及履行的程序 本期债券募集资金 13 亿元人民币，分别用
于鸡西市供水工程项目 8 亿元和鸡西市穆棱
河梁家至众兴段综合改造项目 5 亿元，已经归
还 40%本金，本金余额为 7.80 亿元，募集资
金项账户运作正常。期末余额为零。
公司制定专门的债券募集资金使用计划，
相关业务部门对资金使用情况进行严格检查，
履行了公司内部的相关审批手续，切实做到专
款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等
方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根
据执行董事决议并按照本募集说明书披露的用
途使用。
募集资金是否存在违规
使用，及其整改情况（如有） 无
（二） 本息兑付情况
根据发行人 2018 年 1 月 11 日发布的《 2015 年鸡西市国有资产经营管理
有限公司公司债券 2018 年付息公告》、《 2015 年鸡西市国有资产经营管理有限
公司公司债券 2018 年分期偿还本金公告》、《 2015 年鸡西市国有资产经营管理
有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金公告的提示性公告》及发行人的支付凭
证……
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