公告日期:2023-06-30
北京信威通信技术股份有限公司
公开发行 2016 年公司债券
(第一期、第二期和第三期)
受托管理事务报告
(2022 年度)
债券受托管理人
国泰君安证券股份有限公司
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
2023 年 6 月
重要声明
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)编制本报告的内容及信息均来源于北京信威通信技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“北京信威”)对外发布的相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本报告作为投资行为依据。
目录
第一章 受托管理人履行职责情况...... 3
第二章 发行人经营与财务状况......17
第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况 ......19
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......21
第五章 偿债能力和意愿分析 ......23
第六章 增信措施的有效性分析......24
第七章 债券本息偿付情况......26
第八章 债券持有人会议召开情况......30
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......31
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施......33
第十一章 本次债券的信用评级情况......36
第十二章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......38第十三章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及相应成效 ....40
第一章 受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称
中文名称:北京信威通信技术股份有限公司
英文名称:BEIJING XINWEI TELECOMTECHNOLOGY .INC
二、 核准文件和核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2965 号文核准,北京信威通信技
术股份有限公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元)的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式,2016 年 1 月 22 日,发行人发行 5 亿元北京
信威通信技术股份有限公司公开发行 2016 年度公司债券(第一期)(以下简称
“16 信威 01”),发行时票面利率为 6.60%,到期日为 2021 年 1 月 25 日。
2016 年 4 月 26 日,发行人发行 5 亿元北京信威通信技术股份有限公司公开
发行 2016 年度公司债券(第二期)(以下简称“16 信威 02”),发行时票面利率
为 6.80%,到期日为 2021 年 4 月 27 日。
2016 年 8 月 5 日,发行人发行 10 亿元北京信威通信技术股份有限公司公开
发行 2016 年度公司债券(第三期)(以下简称“16 信威 03”),发行时票面利率
为 6.65%,到期日为 2021 年 8 月 8 日。
三、 本次债券的主要条款
(一)债券一:16 信威 01(136192.SH)
1、发行主体:北京信威通信技术股份有限公司。
2、债券名称:北京信威通信技术股份有限公司公开发行2016年度公司债券(第一期)(简称:16信威01)。
3、发行总额:5.00亿元。
4、发行方式:本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
6、债券期限:本期发行的债券期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率:本期债券发行时票面利率6.60%;2018年12月12日,发行人发布《北京信威通信技术股份有限公司公开发行2016年度公司债券(第一期)票面利率调整公告》,确定将16信威01后两个计息年度(2019年1月25日至2021年1月24日)的票面利率调整为7.50%。
8、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售权,所回售债券的本金加第3年的利息在投资者回售支付日20……
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