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公告日期：2018-09-12
华宝投资有限公司
（住所： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区）
2018 年公开发行公司债券（第一期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层）
联席主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易
试验区商城路 618 号）
（住所： 深圳市福田区益田路
江苏大厦 A 座 38 至 45 层）
签署日期： 2018 年 9 月 12 日
华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（ 面向合格投资者）
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发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、 华宝投资有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“华宝投资”）面向合
格投资者公开发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）公司债券（以下简称“本
次债券”） 已于 2018 年 8 月 20 日获得中国证券监督管理委员会（以下简“中国证
监会”） “证监许可[2018]1342 号”批复核准。
2、本次债券采取分期发行的方式， 其中华宝投资有限公司 2018 年公开发行
公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”） 基础发行规模为
人民币 20 亿元， 可超额配售不超过 20 亿元。 每张面值为 100 元，发行价格为
100 元/张。
本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率债券，债券简称为“18 华
宝 01”； 品种二为 5 年期固定利率债券，债券简称为“18 华宝 02”。 发行人和主承
销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品
种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规
模不超过其最大可发行规模的 100%。
3、 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等
级为 AAA，评级展望为稳定， 本期债券信用等级为 AAA， 该等级反映了发行人
和本次债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
本期债券上市前，发行人截至 2018 年 6 月 30 日末净资产为 2,411,462.86 万元（截
至 2018 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）； 本期债券上市
前，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司审计报告，公司最近三
个会计年度实现的年均可分配利润为 274,106.43 万元（ 2015 年度、 2016 年度及
2017 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值） ，预计
不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券发行及上市交易安排请参见发行公
告。
4、本期债券品种一、 品种二的票面利率询价区间均为 4.0%-4.9%。本期债
券各品种最终票面利率将根据网下利率询价结果，由发行人与主承销商按照国家
华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行公告（ 面向合格投资者）
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有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
发行人和主承销商将于 2018 年 9 月 13 日（ T-1 日）向网下合格投资者进行
利率询价，并根据利率询价结果情况确定本期债券各品种的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2018 年 9 月 14 日（ T 日）在《 上海证券报》 和上海证券交易
所网站（ http://www.sse.com.cn）上公告本期债券各品种的最终票面利率，敬请
投资者关注。
5、本期债券品种一简称为“ 18 华宝 01”，债券代码为“ 143808”；品种二简
称为“ 18 华宝 02”，债券代码为“ 143809”。合格投资者通过向簿记管理人提交
《 华宝投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）网
下利率询价及认购申请表》 的方式参与网下询价申购。 合格投资者通过向簿记管
理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下
最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元
的整数倍。
投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违
规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有
关规定，并自行承担相应的法律责任。
6、发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债
券符……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
