查看PDF原文
公告日期：2019-05-31
I
II
声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本次债券募集说明书及其摘要，发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
次债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，对本次
债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了核查，确认不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《 2018年福
州城市建设投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》，接受
《 2018年福州城市建设投资集团有限公司公司债券募集资金监管协
III
议》、《 2018年福州城市建设投资集团有限公司公司债券偿债基金专
项账户监管协议》、《 2018年福州城市建设投资集团有限公司公司债
券债权代理协议》之权利及义务安排。
五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的
证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
六、 本期债券基本要素
（一）发行人：福州城市建设投资集团有限公司。
（二）债券名称： 2019年福州城市建设投资集团有限公司公司债
券（第一期）（简称“19福州城投债01”）。
（三）发行总额：人民币3亿元。
（四）债券期限：本期债券期限为10年，附本金分期偿付条款，
分次还本，在本期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本
期债券发行总额的10%、 10%；本期债券同时附加第5年末发行人调整
票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第5年末，
发行人可选择上调或下调债券存续期后五年债券票面年利率0至300
个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前5年票面
年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后5年固定不变。
投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部
分本期债券回售给发行人，回售价格为本期债券债券面值的80%。投
资者行使回售选择权后，在本期债券存续期的第5年末至第10年末，
每年分别偿付本期债券发行面值的10%、10%、15%、15%、15%、15%。
IV
（五）债券利率：本期债券的票面利率将根据簿记建档结果，由
发行人与主承销商协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，票面
年利率在本期债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第
5年末，发行人可选择上调或下调债券存续期后5年债券票面年利率0
至300个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前五
年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后5年固
定不变。投资者有权在本期债券存续期的第5年末选择是否将持有的
全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券采用单利按年计
息，不计复利。
（六）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金分期偿付条
款、第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本
期债券存续期的第3年末至第4年末，每年分别偿付本期债券发行总额
的10%、 10%；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调或下
调债券存续期后五年债券票面年利率0至300个基点（含本数），调整
后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点或减
去下调基点，在债券存续期后5年固定不变。投资者有权在本期债券
存续期的第5年末选择是否将持有的全部或部分本期债券回售给发行
人，回售价格为本期债券债券面值的80%。投资者行使回售选择权后，
在本期债券存续期的第五年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发
行面值的10%、 10%、 15%、 15%、 15%、 15%。每年的应付利息随本
金一起支付。
（七）发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为
一个认购单位，认购金……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
