公告日期:2019-07-17
山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要(面向合格投资者)
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山东省财金投资集团有限公司
(住所: 山东省济南市市中区二环南路 2169 号)
2019 年公开发行公司债券(第一期)
募集说明书摘要
(面向合格投资者)
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
海通证券股份有限公司
(住所:上海市广东路 689 号)
签署日期: 年 月 日
山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要(面向合格投资者)
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声明
本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书( 2015 年修订)》及其它现行法律、
法规的规定,以及中国证监会对本期债券的核准,并结合发行人的实际情况编制。
公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书摘要封面载明
日期, 募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真
实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作
负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计
报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承
销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使
投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自
己没有过错的除外; 募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织督促相关责任主体
按照募集说明书约定落实相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受
托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出
现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式
征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于
与发行人、增信机构、 承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请
仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。
受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,
将承担相应的法律责任。
山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要(面向合格投资者)
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凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书摘要及有关的信息披
露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府
部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、
诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收
益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会
议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主
体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券
受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要作任何说明。投资者若对
募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计
师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明
书摘要第二节所述的各项风险因素。
山东省财金投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期) 募集说明书摘要(面向合格投资者)
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重大事项提示
请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险因素”
等有关章节。
一、 本期债券主体评级为 AAA,债项评级为 AAA 级。 本期债券上市前,公
司最近一期末( 2019 年 3 月 31 日)的净资产为 6,477,247.98 万元(合并报表所
有者权益合计);公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 27,232.07 万元
( ……
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