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公告日期：2019-08-13
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新兴际华集团有限公司
（住所：北京市朝阳区东三环中路5号楼62层、63层）
2019年公开发行公司债券（第二期）
发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
海通证券股份有限公司
广发证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司
签署日期：二〇一九年八月十三日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重要提示
1、新兴际华集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）面向合格投资
者公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券（以下简称“本次债券” ）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2019]698 号文核准。
发行人本次债券采用分期发行的方式，其中新兴际华集团有限公司 2019 年
公开发行公司债券（第二期） （以下简称“本期债券” ）发行规模不超过人民币
30 亿元。
2、 经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA， 本期债
券评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为（含少数股东
权益）为 6,345,133.49 万元（截至 2019 年 3 月 31 日公司未经审计的合并报表所
有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 221,235.30 万元（2016 年度、 2017 年度和 2018 年度经审计的合并报表中
归属于母公司所有者的净利润平均值） ，不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发
行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
3、本期债券无担保。
4、本期债券分为两个品种：品种一为 5 年期固定利率债券；品种二为 10
年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行
人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿
记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发
行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超
过其最大可发行规模的 100%。
本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和
承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面
利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记
录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行
利率。
5、本期债券品种一票面利率询价区间为 3.30%-4.50%，品种二询价区间为
3.80%-5.00%。 发行人和簿记管理人将于 2019 年 8 月 14 日（T -1 日）以簿记建档
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的方式向网下投资者进行利率询价， 并根据询价结果确定本期债券的最终票面利
率。发行人和簿记管理人将于 2019 年 8 月 15 日（T 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
6、本期债券主体评级 AAA，本期债券信用等级 AAA，本期债券符合进行
质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按债券登记机构的
相关规定执行。
7、本期债券发行采取网下面向《管理办法》 、《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理办法》（以下简称 “ 《适当性管理办法》 ” ） 规定的合格投资者询价
配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详
见本公告“三、网下发行”中“ （六）配售” 。
8、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询
价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为
1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。
9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律、法规和中国证券
监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、
客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，
获得配售后应严格履行缴款义务。
10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体
上市时间另行公告。 本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易
平台和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
