• 最近访问:
发表于 2020-04-14 00:00:00 股吧网页版
华宝投资有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者) 查看PDF原文

公告日期:2020-04-14

(住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区)

2020 年公开发行公司债券(第一期)

募集说明书

(面向合格投资者)

牵头主承销商

华宝证券有限责任公司

(住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层)

联席主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

中信证券股份有限公司

(住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商

国泰君安证券股份有限公司 招商证券股份有限公司

(住所:中国(上海)自由贸易

试验区商城路 618 号)

(住所: 深圳市福田区福田街道福

华一路 111 号)

签署日期: 年 月 日

华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券( 第一期)募集说明书( 面向合格投资者)

1

声 明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书( 2015 年修订)》及其它现行法

律、法规的规定,以及经中国证监会对本次债券的核准,并结合发行人的实际情

况编制。

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书签署日,本

募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、

准确性、完整性承担相应的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书

及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺,本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证

明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书

约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出

现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请

仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益。受托管

理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、

约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应

的法律责任。

华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券( 第一期)募集说明书( 面向合格投资者)

2

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定,本期债券依法发行后,发行人经营

与收益的变化由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人

会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等

主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和

债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置

备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

除发行人、主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二

节所述的各项风险因素。

华宝投资有限公司 2020 年公开发行公司债券( 第一期)募集说明书( 面向合格投资者)

3

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中“风险因素” 等有

关章节。

一、 本期债券上市前,发行人截至 2019 年 9 月 30 日的所有者权益合计(合

并报表口径)……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500