公告日期：2020-04-23

上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公
司债券（第一期）（面向合格投资者） 发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1718号文核准， 上海复星高科技
（集团）有限公司（以下简称“发行人” ） 获准向合格投资者公开发行面值不超
过人民币39亿元的公司债券。 本次债券分期发行，首期发行规模不超过人民币20
亿元。 根据《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券（第一
期）（面向合格投资者） 发行公告》， 上海复星高科技（集团）有限公司公开发
行2020年公司债券（第一期） （以下简称“本期债券” ）的发行规模为不超过人
民币20亿元（含20亿元），其中基础发行规模为15亿元，可超额配售不超过5亿
元（含5亿元） 。
本期债券分设两个品种，品种一期限为4年， 债券存续期内第2个计息年度末
附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二期限为5年，不含权。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行， 发行工作已于2020
年4月22日结束， 本期债券品种一的最终发行规模为人民币17亿元， 票面利率为
3.28%；本期债券品种二的最终发行规模为人民币3亿元，票面利率为4.50%。
复星保德信人寿保险有限公司参与认购了本期债券品种二，认购金额为
6,000万元。除此之外， 发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%
的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《 上海复星高科技（集团）有限公司公开发行 2020 年公司债
券（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）
上海复星高科技（集团）有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海复星高科技（集团）有限公司公开发行2020年公司债券
（第一期）（面向合格投资者）发行结果公告》之盖章页）
中山证券有限责任公司
年 月 日

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