查看PDF原文
公告日期：2021-04-13
山东省财金投资集团有限公司
住所： 山东省济南市市中区二环南路 2169 号
2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向
专业投资者）
募集说明书
牵头主承销商、 簿记管理人、 债券受托管理人
住所：上海市广东路 689 号
联席主承销商
住所： 济南市市中区经七路 86 号
住所： 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
签署日期： 2021 年 月 日山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期） （面向专业投资者） 募集说明书
1
声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修
订）》及其他现行法律、法规的规定， 以及中国证券监督管理委员会同意本期债
券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日
期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所披
露信息的真实、准确、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保
证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露
文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。 中国证监会、上海证券交易所对
本期发行所做的任何决定， 均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、
准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险以及公司
债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定， 本期债券依法发行
后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视作
同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本期债券募集说明书及其
摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约
定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将
置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者） 募集说明书
2
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说
明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾
问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所
述的各项风险因素。山东省财金投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者） 募集说明书
3
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关
章节。
一、 本期债券主体评级为 AAA，债项评级为 AAA 级。 本期债券上市前，公
司最近一期末（2020 年 9 月末）的净资产为 6,532,334.03 万元（合并报表所有者
权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 34,909.39 万元
（2017 年度、 2018 年度和 2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的
净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 本期债券的发行及上市安排
见发行公告。
二、 债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价
值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向
变动。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经
济环境等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可
能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利
率的波动而发生变动，因而本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。
三、 本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上
市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无
法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市
进程在时间上存在不确定……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
