公告日期：2020-06-30

股票简称：苏常柴 A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2020-040
常柴股份有限公司

关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●常柴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）及东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签订《常柴股份有限公司与兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股股票（A 股）之保荐协议》（以下简称“保荐协议”）、《常柴股份有限公司与兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司关于非公开发行人民币普通股股票（A 股）之承销协议》（以下简称“承销协议”），聘请兴业证券和东海证券担任公司本次非公开发行 A 股股票的联席保荐承销商。
●东海证券为本公司的关联法人，故本次交易构成公司的关联交易。
●上述交易为关联交易，关联董事史新昆先生、林田先生回避表决。
●风险提示：公司非公开发行 A 股股票能否获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）核准批文尚存在不确定性。

一、关联交易概述

公司董事会八届二十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案的议案》并经 2019 年年度股东大会通过，拟非公开发行股票数量不超过 168,412,297 股（含本数）股票，拟募集资金
总额不超过人民币 63,500 万元（含本数）。公司于 2020 年 6 月 28 日召
开了董事会九届三次会议，会议审议通过了《关于签订非公开发行 A 股股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案》，同意公司与兴业证券和东海证券签订联合保荐承销协议，聘请兴业证券和东海证券担任公司本次非公开发行 A 股股票的联席保荐承销商，向兴业证券和东海证券支付保荐费 300 万元、承销费不超过为 1,100 万元（含本数）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与东海证券的控股股东同为常州投资集团有限公司（以下简称“投资集团”），因此东海证券为公司关联法人，故本次交易构成关联交易。

公司董事林田兼任投资集团董事、副总裁，公司董事长史新昆兼任投资集团副总裁，史新昆先生和林田先生为关联董事，均回避表决。独立董事分别发表了事前认可意见和独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会。

二、关联方介绍

1、名称：东海证券股份有限公司

2、统一社会信用代码：91320400137180719N

3、类型：股份有限公司(非上市)

4、注册资本：167000 万元人民币

5、法定代表人：钱俊文

6、住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

7、成立日期：1993 年 1 月 16 日

8、营业期限：长期

9、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

10、前十大股东情况：

股东名称 持股比例

常州投资集团有限公司 21.59%

山南华闻创业投资有限公司 10.22%

山金金控资本管理有限公司 8.39%

上海珠池资产管理有限公司-珠池新三板灵活配置 1期基金 4.99%

银川聚信信德资产管理合伙企业（有限合伙） 4.97%

首誉光控资管-浙商银行-首誉光控东海证券 1 号新三板专项资产管理计划 4.97%

利得股权投资管理有限公司-康嘉金智私募股权投资基金 4.70%

袁怀东 ……
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