公告日期：2024-07-04

中信证券股份有限公司

关于

惠州亿纬锂能股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年五月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“发行人”或“公司”）的委托，担任惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 3

四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 4

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 8

一、本次发行的推荐结论...... 8

二、本次发行履行了法定决策程序...... 8
三、本次发行是否符合《证券法》《注册管理办法》规定的发行条件的说明

...... 9

四、对本次发行有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 21

五、发行人存在的主要风险...... 22
六、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见...... 33

七、对发行人发展前景的评价...... 33
附件一...... 36

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定杨锐彬、史松祥作为惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人；指定肖嘉成作为项目协办人；指定白凤至、邱斯晨、吴梓源作为项目组其他成员。

本次发行保荐代表人主要执业情况如下：

杨锐彬，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，曾负责或参与箭牌家居、奥美医疗等 IPO 项目，招商港口、蓝思科技、赢合科技、日海智能、歌力思等再融资项目。

史松祥，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会董事总经理，保荐代表人，曾负责或主要参与的项目包括：飞科电器、奥美医疗等 IPO 项目，雅戈尔、新纶科技、劲嘉股份、腾邦国际、美的集团、三峡水利、赢合科技、创维数字、亿纬锂能、齐心集团等再融资项目，美的集团整体上市、新纶科技重组等项目。
本次发行协办人主要执业情况如下：

肖嘉成，男，现任中信证券全球投资银行管理委员会高级经理，曾主要参与宏英智能 IPO 项目、亿纬锂能再融资项目等。
三、发行人基本情况

中文名称 惠州亿纬锂能股份有限公司

英文名称 EVE Energy Co., Ltd.

注册资本 204,572.1497 万元

法定代表人 刘金成

成立日期 2001 年 12 月 24 日

注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

股票简称 亿纬锂能

股票代码 ……
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