亿纬锂能(300014(行情))储能出货翻倍增长,稼动率维持高位
公司电池储能、消费行业产能利用率维持高位,储能在手订单充沛,市占率稳步提升,海外、pack比例有望逐步提升带来盈利改善,消费电池进入H2旺季预计持续高景气,重点关注。我们预计公司24-26年归母净利润45、57、70亿元,对应EPS分别为2.2、2.8、3.4元,对应PE16、12、10X,维持“买入”评级。
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