公告日期：2024-09-09

中信证券股份有限公司

关于

惠州亿纬锂能股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年九月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、本次发行概况...... 18

三、保荐代表人、项目负责人及其他项目组成员情况...... 27

四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 28
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 29

一、保荐机构对本次上市保荐的一般承诺...... 30

二、保荐机构对本次上市保荐的逐项承诺...... 30
第三节 保荐机构对本次上市的推荐结论...... 32

一、本次证券发行决策程序...... 32

二、本次上市的主体资格...... 33

三、对发行人持续督导期间的工作安排事项...... 33

四、保荐人结论...... 34

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人概况
（一）发行人基本信息

中文名称 惠州亿纬锂能股份有限公司

英文名称 EVE Energy Co., Ltd.

注册资本 204,572.1497 万元

法定代表人 刘金成

成立日期 2001 年 12 月 24 日

注册地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

股票简称 亿纬锂能

股票代码 300014

股票上市地 深圳证券交易所

一般项目：电池制造；电池销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属材料制造；金属
材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；智
能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；电子元器
经营范围 件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；住房
租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；金属切削加工服务；机械设
备租赁；物业管理；合同能源管理；专用设备修理；电气设备修理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

联系电话 0752-5751928，0752-2605878

传真 0752-2606033

互联网地址 www.evebattery.com

电子邮箱 ……
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