公告日期：2024-03-05

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027
华谊兄弟传媒股份有限公司

（注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001）

向特定对象发行股票

募集说明书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

二〇二四年二月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、财务总监及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第五节 与本次发行相关的风险因
素”，并特别注意以特别提示：

1、实际控制人变更的风险

截至本募集说明书出具日，公司的实际控制人王忠军先生和王忠磊先生的股权质押、冻结情况如下：

股东名称 持股数量 已质押股份 质押股份占 已冻结股份 已轮候冻结
（股） 数（股） 比 数（股） 股份 （股）

王忠军 319,379,362 317,120,000 99.29% 319,379,362 279,835,000

王忠磊 66,256,962 66,100,000 99.76% 66,256,962 42,000,000

合计 385,636,324 383,220,000 99.37% 385,636,324 321,835,000

截至目前，由于公司股价持续处于低位，触发部分质押股票被处置的情形已存在或可能随即发生，同时，实际控制人持有的全部股票已被冻结，且具有一定的强制执行风险，实际控制人计划采取出售部分资产、与原有融资方协商延期或采用其他融资方替换融资的方式应对相应的到期质押/冻结。

未来，若实控人股份质押/冻结所担保主债权本息未获如期支付或未取得债权人延期许可，亦或股份质押期间，因发行人股票市值/价格持续下降并触发预警线、平仓线等约定情形，且王忠军、王忠磊及/或相关债务人未按协议约定提前还款，又未补充提供履约保障措施，亦或相关保全申请人未能获清偿而申请强制执行，质权人/执行申请人将通过出售上述质押/冻结股份实现其债权，将导致王忠军、王忠磊的持股比例大幅下降。

由于发行人股权结构已相对分散，因股权质押行权/强制执行，可能出现实际控制人变更的风险，进而对公司业务经营产生不利影响。

2、业绩持续亏损的风险

2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-9 月，公司归属于母公司所
有者的净利润分别为-104,806.00 万元、-24,624.34 万元、-98,181.20 万元和-27,783.94 万元，处于持续亏损状态，最近三年及一期累计亏损 255,395.48 万元，亏损金额较大。为此，公司聚焦“影视制作+IP 运营”新商业模式，对业务
结构、资产结构进行了全面主动调整，同时进一步加强投资管理，集中全部资源强化核心主营业务，以推动公司加速回归健康发展的快车道。

根据公司 2024 年 1 月 30 日发布的业绩预告，公司 2023 年归属于上市公司
股东的净亏损约为 46,000 万元–69,000 万元，未来一定时期内，公司存在持续亏损的风险。

3、偿债风险

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.73、0.72、0.67 和 0.46，速动比率分
别为 0.60、0.59、0.48 和 0.33，低于同行业整体水平，截止 2023 年 9 月 30 日，
公司账面短期和长期借款余额合计为 66,373.24 万元，其他有息负债科目余额也较大。虽然近年来，公司主要投资与发行的影片《八佰》、《温暖的抱抱》、《前任 4》等取得了良好的票房成绩，但公司主营业务恢复不及预期，账面借款余……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。