公告日期：2024-06-29

债券简称：宙邦转债 债券代码：123158.SZ
股票简称：新宙邦 股票代码：300037.SZ
深圳新宙邦科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二四年六月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《深圳新宙邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

声明 ......2
目录 ......3
第一节 可转换公司债券概况......4
第二节 债券受托管理人履职情况...... 17
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况...... 19
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 21
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 25
第六节 可转换公司债券本息偿付情况...... 26
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 27
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 28
第九节 债券持有人会议召开情况...... 29
第十节 可转换公司债券的信用评级情况...... 30
第十一节 负责处理与可转换公司债券相关事务专人的变动情况 ...... 31第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采
取的应对措施 ...... 32第十三节 发行人在可转换公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行
情况 ...... 33
第十四节 其他情况 ...... 34

第一节 可转换公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称 深圳新宙邦科技股份有限公司

中文简称 新宙邦

外文名称 Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.

外文缩写 CAPCHEM

法定代表人 覃九三

注册地址 深圳市坪山区坪山街道六联社区昌业路 9 号新宙邦科技大厦

办公地址 深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦

邮政编码 518118

公司网址 http://www.capchem.com

电子邮箱 stock@capchem.com

二、监管部门审核情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案分别于 2022 年 3 月 25 日经新宙邦第
五届董事会第二十六次会议审议通过，于 2022 年 4 月 13 日经公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过。公司于 2022 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及相关议案。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2036
号）同意注册，公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象发行了 1,970 万张可转换公司债
券（以下简称“本次债券”、“宙邦转债”），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为人民币 1,970,000,000.……
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