公告日期：2024-08-16

招商证券股份有限公司

关于湖北鼎龙控股股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区福华一路 111 号

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“鼎龙股份”）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致）

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
一、公司概况...... 4
二、本次证券发行基本情况...... 14 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系
地址、电话和其他通讯方式...... 25
四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 26
五、保荐机构的承诺...... 28
六、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 29
七、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 38
八、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 40
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 40

一、公司概况

（一）发行人基本情况

公司中文名称 湖北鼎龙控股股份有限公司

公司英文名称 Hubei Dinglong CO., Ltd.

设立日期 2000 年 7 月 11 日

股票上市地 深圳证券交易所

股票代码 300054

股票简称 鼎龙股份

注册资本 945,731,391 元（截至 2024 年 3 月 31 日）

法定代表人 朱双全

注册地址 武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

邮政编码 430057

联系电话 027-5988 1888

传真 027-5988 1614

电子信箱 hbdl@dl-kg.com

公司网站 www.dl-kg.com

一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研
发；特种陶瓷制品制造；集成电路芯片设计及服务；工业自动控制系
统装置销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技
经营范围 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；
企业管理咨询；企业管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；住房
租赁；非居住房地产租赁；办公设备耗材制造；办公设备耗材销售；
计算机软硬件及辅助设备批发。（除许可业务外，可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。

（二）发行人主营业务

公司是一家国内领先的关键赛道核心电子材料尤其是核心“卡脖子”进口替代类创新材料的研发、生产及销售的平台型公司，依托材料领域较强的研发、工艺、产业化能力，公司在半导体创新材料领域构建了丰富的产品矩阵。同时，公司不断优化完善在打印复印通用耗材领域全产业链布局并不断提升市场地位。目
前，公司产品分为两大类，一大类为光电半导体材料及芯片，其中芯片为打印耗材用集成电路芯片，光电半导体材料主要为半导体 CMP 工艺材料（抛光垫、抛光液、清洗液）、柔性面板基材 YPI 及光刻胶 PSPI 等；另一大类为打印复印通用耗材，包括碳粉、辊、硒鼓、墨盒等。

（三）……
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