公告日期：2024-12-20

招商证券股份有限公司

关于湖北鼎龙控股股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发 行 保 荐 书

保荐机构（主承销商）

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“鼎龙股份”）的委托，担任发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，李莎和刘海燕作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本项目发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致）

一、本次证券发行基本情况

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有限公司 李莎、刘海燕 邹德乾 无

1、保荐代表人主要保荐业务执业情况

（1）招商证券李莎主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

豪能股份（603809）向不特定对象发行可转债 保荐代表人 是

豪能股份（603809）公开发行可转债 保荐代表人 否

特锐德（300001）向特定对象发行股票 保荐代表人 否，募集资金专项督导

东信和平（002017）配股 保荐代表人 否，募集资金专项督导

（2）招商证券刘海燕主要保荐业务执业情况如下：

项目名称 保荐工作 是否处于持续督导期间

蓝天燃气（605368）公开发行可转债 保荐代表人 是

同和药业（300636）向特定对象发行股票 保荐代表人 是

同和药业（300636）向不特定对象发行可转债 保荐代表人 否

安图生物（603658）定向增发 保荐代表人 否

东信和平（002017）配股 保荐代表人 否，募集资金专项督导

安图生物（603658）IPO 保荐代表人 否

2、项目协办人主要保荐业务执业情况如下:

本次证券发行上市项目的协办人为邹德乾，其保荐业务执业情况如下：

邹德乾先生：硕士学历，2022 年起从事投资银行业务，主要参与了多家拟IPO 公司的改制辅导及尽调工作，主持或参与的项目为豪能股份（603809）2023年向不特定对象发行可转债项目等。

（二）发行人基本情况

1、发行人基本情况

公司中文名称 湖北鼎龙控股股份有限公司

公司英文名称 Hubei Dinglong CO., Ltd.

设立日期 2000 年 7 月 11 日

股票上市地 深圳证券交易所

股票代码 300054

股票简称 鼎龙股份

注册资本 938,282,591 元（截至 2024 年 9 月 30 日）

法定代表人 朱双全

注册地址 武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号

邮政编码 430057

联系电话 027-5988 1888

传真 027-59……
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