一，今日早盘：

昨天指数波澜不惊，并排小阳线，总体上个股跌多涨少，但短线行情精彩纷呈，市场人气股大众交通录得14天8板，16个交易日累计涨幅达233%，刺激市场风险偏好大幅提高，积极追涨，连板股家数创4月18日以来新高，其中腾达科技、国中水务双双晋级6连板，连板股2进3晋级率高达70%。昨日共68股涨停，连板股总数21只。

板块：

一，题材股百花齐放，无人驾驶网约车概念强者恒强，板块内超十余股涨停，大众交通、锦江在线、金龙汽车月涨幅均超过100%；

二，商业航天概念同样表现亮眼，腾达科技6连板，金明精机、新研股份20CM2连板；

三，新概念AR眼镜与老概念低空经济也得到资金挖掘，盘中涨势不俗。

消息面：

1）VR/AR：Rokid AR Lite新品发售，12小时内销售破万；Meta计划于9月25日展示首款智能AR眼镜。

2）商业航天：千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，首批卫星将以“一箭18星”升空入轨。

3）智能驾驶、网约车：赛可智能宣布，其无人驾驶出租车（Robotaxi）已获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，并计划于8月向公众开放。

4）HBM：SK海力士决定投资约9.4万亿韩元(约493.4亿)在韩国龙仁市建设芯片工厂，生产以HBM为代表的面向AI的存储器和新一代DRAM产品。

5）车路云：今日，北京市高级别自动驾驶示范区3.0扩区建设项目路侧智能感知设备中标候选人公示，北京车网科技为招标人，百度网讯、世纪高通、万集科技、中信科智联等入围。

二、今日研判

1，华铭智能：换电+智能交通+轨道交通

公司电动重卡换电式热管理系统的研究开发已完成，该系列产品主要应用在重卡专用电车领域，产品的研制成功有助于开拓国内重卡换电市场。公司产品遍布国内29个省(区、市)，产品广泛应用于道路交通智能化。

华铭智能作为车路云的老运动员，在6月份大涨过一波。经过一个多月调整，又回到了启动点。从技术上看，形成大三角，下有上升趋势线支持，下降轨也冲破。现在挑战16.22对子顶难度很大，先当反弹看待。如果今天大高开8点、10点等，放弃；如果开的不高，或低开，适当地吸为宜。

2，航天晨光：商业航天

题材：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行。

航天晨光是商业航天的老龙头，在5月底领涨时，我们在第2板进入，第5板没封住时出来的，在当时是很难得的大肉！

经过长时间的调整，上升趋势线失而复得，同时穿越了下降轨和均线，昨天2连板，一字，东财热度排名11名，有了人气基础。今天应该是高开后放量，或开板换手，最新详情策略某信找趋势洋洋换手到15%左右才行。如果继续加速、秒板，放弃。

三、持有主升

1，金明精机：设备更新+商业航天

题材：《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》7月25日发布。统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。大规模设备更新和消费品以旧换新市场空间大，覆盖家电、汽车、工业母机等行业。

未来五年，央企预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿。大超市场预期。

技术揭秘：设备更新利好装备制造，周五早盘，金明精机一马当先20cm大板，昨天高开高走，秒板，把4个多月的整理箱形踩在脚下。从技术看，目前运行的是3浪。

金明精机是我们昨天的早盘策略，竞价出来后，我们及时在评论区跟大家交流，有我们的打气，很多朋友心中就有了底气，非常及时的上了。

今天，金明精机仍然会挑战高位，只是要在涨停板上方震荡一下了，关键位置难度加大了，如能板可以续持，不板就先散了。

2，神宇股份：铜缆高速连接+航天

神宇股份在投资者互动平台表示，公司目前生产经营正常运行，总体产能利用率较高，订单情况良好，并根据市场情况合理安排生产。

昨天是神宇股份具有历史意义的一天，股价创了历史新高（复权），按照历史规律，创历史新高后一般还有50%以上幅度，短期也有20-30%幅度。所以，我们毫不犹豫的上了。

昨天盘中大涨后，带动了铜缆高速连接板块上涨，胜蓝股份等也大涨。今天，神宇股份应该继续创新高，续持为主。

3，扬杰科技：半导体

扬杰科技主营功率半导体，是集研发、生产、销售于一体的企业。公司专业致力于功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试等中高端领域的产业发展。

懂王上位，芯片为王。很多先知先觉者已经布局芯片了，连续有抢盘征兆，预示着芯片即将王者归来。

扬杰科技自2022年见顶以来，已经跌了整整2年，股价也腰斩了。在底部形成一个大箱体，已乘势突破。这是几构票，主打一个稳。一步三回头，急涨后回一下，要有耐心。作为一个配置品种，锁舱。

上周下跌走势是突破大箱体的回踩，只要重新站上箱顶，就会像模像样的起一波。

4，恒光股份：锗概念

近日锗价持续走高，并创下历史新高。公司锗金属设计产能20吨/年。

内在逻辑：川同学上位，则打击高科技，芯片战又要打响，如果我们反制，首选是稀土和锗、镓。

技术上，恒光股份疑似运行在3浪3上升中，箱型整理中。光刻机、半导体将是下一个阶段的热点所在，先持有，不急。

A股震荡盘升，投资须谨慎，除此之外，准备埋伏新的龙头，只要跟上节奏就行。您有什么好建议，请在下面留言。

本文所有内容均不够成任何投资建议，仅是个人投资心得记录，据此操作，风险自负。

$神宇股份(SZ300563)$

$金龙汽车(SH600686)$

$国中水务(SH600187)$