公告日期：2024-07-26

证券简称：旗天科技 证券代码：300061
旗天科技集团股份有限公司

2024年度向特定对象发行股票

方案论证分析报告

二〇二四年七月

目录

释义 ...... 1
一、本次发行的背景和目的 ...... 2

（一）本次发行的背景...... 2

（二）本次发行的目的...... 2
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 3

（一）本次发行证券的品种...... 3

（二）本次发行证券品种选择的必要性...... 4
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 4

（一）本次发行对象选择范围的适当性...... 4

（二）本次发行对象数量的适当性...... 4

（三）本次发行对象标准的适当性...... 4
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 4

（一）本次发行定价的原则和依据...... 5

（二）本次发行定价的方法和程序...... 5
五、本次发行方式的可行性 ...... 5

（一）发行方式合法合规...... 5

（二）确定发行方式的程序合法合规...... 8
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 8
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施...... 8

（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析...... 8

（二）关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示...... 10

（三）本次发行的必要性及合理性...... 10

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系......11

（五）公司拟采取的填补被摊薄即期回报的具体措施......11

（六）公司相关主体关于填补回报措施出具的承诺...... 12
八、结论 ...... 13

释义

旗天科技、公司、上 指 旗天科技集团股份有限公司

市公司

本次发行、本次向 指 旗天科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票
特定对象发行 的行为

定价基准日 指 旗天科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
日

兴路基金 指 盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）

发行对象、七彩虹 指 深圳市七彩虹皓悦科技有限公司

皓悦

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《法律适用意见 18 《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十
号》 指 一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规
定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

《公司章程》 指 《旗天科技集团股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

如无特殊说明，本分析报告涉及货币均为人民币。本分析报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

数字营销行业是数字经济中重要的细分领域。近年来，伴随着我国数字经济的爆发式增长，数字营销行业也迎来了高速发展的机遇。根据中商产业研究院《中国数字营销市场前景及投资机会研究报告》发布数据，我国数字营销行业市场规模从2016年的2,752亿元增加至2023年的5,962亿元。虽然目前数字营销行业的增长速度已经有所放缓，但我国的营销环境仍处于快速数字化进程中。积极推动数字化、科技化转型，不断筑实以大数据和AI等先进技术为主的核心竞争力，通过精细化运营管理，实现持续而稳定的增长，将……
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