公告日期：2024-06-12

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-041
债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

关于中能转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300062 证券简称：中能电气

2、债券代码：123234 债券简称：中能转债

3、转股价格：6.40 元/股

4、转股期限：2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或
休息日延至其后的第 1 个工作日）

5、转股股份来源：新增股份

一、“中能转债”基本情况

（一）“中能转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债 ”）4,000,000 张,每张面值为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00 元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所同意，上述可转债于 2023年 12 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“中能转债”，债券代码“123234”。

（二）“中能转债”转股期限

可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“中能转债”
转股期间为 2024 年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个工作日），初始转股价格为 6.42 元/股。

二、“中能转债”相关条款

（一）发行规模

本次发行的可转债募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，发行数量为
4,000,000 张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元，按面值发行。

（三）债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 11 日至
2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.50%。

（五）转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 12 月 15 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2024 年 6 月 17 日）起至可转债到期日（2029
年 12 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（六）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 6.42 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“中能转债”全部或部分申请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股份的最
小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍（其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量，V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格）。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额以及该余额对应的当期应计利息。

4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

（二）转股申报期间

持有人可在转股期内（即自 2024 年 6 月 17 日至 202……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。