公告日期：2024-06-27

证券代码：300062 证券简称：中能电气
转债代码：123234 证券简称：中能转债
华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司

年度受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

华创证券有限责任公司

HUACHUANG SECURITIES CO.,LTD

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《中能电气股份有限公司（作为发行人）与华创证券有限责任公司（作为受托管理人）之中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料以及第三方中介机构出具的专业意见等，由受托管理人华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明......2
目录 ......3
第一章 债券概况 ......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ......16

一、受托管理人信息披露情况 ......16

二、受托管理人风险排查情况 ......16
第三章 发行人经营与财务状况 ......17

一、发行人基本情况 ......17

二、发行人经营与财务状况 ......17
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......20

一、中能转债募集资金使用核查情况......20

二、中能转债募集资金专项账户运作情况的核查情况......20
第五章 发行人偿债能力和意愿分析 ......21

一、发行人偿债能力分析 ......21

二、发行人偿债意愿分析 ......22
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......23
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......24
第八章 债券持有人会议召开的情况 ......25
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......26第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施.....27

第一章 债券概况

一、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的股票将在深交所上市。

二、发行规模

本次发行可转债募集资金总额为人民币 40,000.00 万元，发行数量为4,000,000 张。

三、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元，按面值发行。

四、债券期限

本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 12 月 11 日至
2029 年 12 月 10 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延
期间付息款项不另计息）。

五、债券利率

第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.50%。

六、还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（一）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

其中，I指年利息额，B 指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额，i 指……
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