公告日期：2024-02-01

上海安诺其集团股份有限公司

ShanghaiAnokyGroupCo.,Ltd

（上海市青浦区工业园区崧华路 881 号）

2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
之上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二四年二月

特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量：104,098,360 股

2、发行价格：2.44 元/股

3、募集资金总额：253,999,998.40 元

4、募集资金净额：250,141,415.05 元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：104,098,360 股

2、股票上市时间：2024 年 2 月 5 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次新增股份上市之
日起六个月内不得转让，自 2024 年 2 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国
证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、上市公司的基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 6

（一）发行股票的种类...... 6

（二）本次发行履行的内部决策过程...... 6

（三）本次发行监管部门审核程序...... 6

（四）发行过程...... 7

（五）发行方式...... 9

（六）发行数量...... 9

（七）发行价格...... 9

（八）募集资金和发行费用...... 10

（九）募集资金到账和验资情况...... 10

（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11

（十一）新增股份登记托管情况......11

（十二）发行对象认购股份情况...... 12

（十三）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 13
（十四）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见... 14
三、本次新增股份上市情况...... 15

（一）新增股份上市批准情况...... 15

（二）新增股份的基本情况...... 15

（三）新增股份的上市时间...... 15

（四）新增股份的限售安排...... 15
四、本次股份变动情况及其影响...... 16

（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 16

（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 16

（三）本次发行对股本结构的影响...... 16

（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 17

（五）对公司每股收益和每股净资产的影响...... 18
五、主要财务数据与财务指标...... 18

（一）主要财务数据...... 18

（二）管理层讨论和分析...... 20
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 21

（一）保荐人（主承销商）...... 21

（二）发行人律师...... 22

（三）审计机构...... 22

（四）验资机构...... 22
七、保荐人的上市推荐意见...... 23

（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 23

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
八、其他重要事项...... 24
九、备查文件...... 24

（一）备查文件目录...... 24

（二）备查文件存放地点...... 25

释 义

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、上市公司、公司、安诺其 指 上海安诺其集团股份有限公司

发行、本次发行、本次向特定对象 安诺其 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行、本次以简易程序向特定对象 指 的行为
发行

《公司章程》 指 《上海安诺其集团股份有限公司章程》

《缴款通知书》 指 《上海安诺……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。