现在这个时候我的选择就是买中证A50或是沪深300指数基金!
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发表于 2024-08-27 21:44:40
发布于 福建
$碧水源(SZ300070)$ $碧水源(SZ300070)$ $碧水源(SZ300070)$ 中报参照意义虽然不大,因为结款都是在年报。但账面看相比一季度,增加投资亏损1.2亿,主要是云南水务记提(按权益法这部分到今年就差不多结束了没得记提了,可以理解为云南水务这个雷基本出清)信用减值2.5亿(这部分在意料之中,这几年基本年年记提,为文扩张时期买单)。并公司良夜亏损9000万碧水源占8000万(良夜营收3.2亿超去年全年2.2亿)合计4.5亿亏损,其他参股联营公司不并表就不说了,所以半年报实际主营利润是3.9亿左右,这个主营利润是超预期的。说明整体是在变好。当然半年参考意义不大,毕竟主营利润都在四季度。但可以看出,碧水源目前核心问题就在于资产记提了,云南水务基本已出清,良业今年扭亏有望,去年记提7亿,今年目前记提2.5亿。但是减值总有结束的一天,那时候碧水源被掩盖的利润将展现出来,但股价已经不会是这个价了。
有人问碧水源的业绩拐点什么时候到来,我分为两部分看,一个是账面拐点一个是实际拐点。
账面业绩拐点主要是看城乡对碧水源记提规模和时间,当记提结束账面业绩就会迎来拐点,就会好看。
实际拐点个人看来就在今年,云南水务出清完毕了,良夜去年记提完有望扭亏了,财务成本每年都在急速下降,如果今年不记提的话账面业绩该有13亿以上。但记提后肯定还是个位数业绩。
账面拐点何时到来很难估算,市场什么时候拐点也难估算,仁者见仁 智者见智了。
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