公告日期：2024-08-14

证券简称：易成新能 证券代码：300080 上市地点：深圳证券交易所
河南易成新能源股份有限公司重大资产出
售及购买暨关联交易报告书

（草案）

项目 交易对方名称

交易对手方一 中国平煤神马控股集团有限公司

交易对手方二 平煤隆基新能源科技有限公司

独立财务顾问

二〇二四年八月

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证已提供了与本次交易相关的全部信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该等文件，保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如本公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司/本人将依法承担赔偿责任。

深圳证券交易所等主管部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书及其摘要内容以及与本报告书及其摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各种风险因素。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺，将及时向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司、投资者及相关中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。

相关证券服务机构声明

本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构同意河南易成新能源股份有限公司在《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中援引各机构出具的结论性意见，并保证所引用的内容已经各机构审阅，确认《河南易成新能源股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

目录

上市公司声明 ......1
交易对方声明 ......2
相关证券服务机构声明 ......3
目录......4
释义......5
重大事项提示 ......8
重大风险提示 ......17
第一节 本次交易概况 ......20
第二节 上市公司基本情况 ......27
第三节 交易对方基本情况 ......54
第四节 交易标的基本情况 ......68
第五节 标的资产评估情况 ......107
第六节 本次交易主要合同 ......142
第七节 本次交易的合规性分析 ......150
第八节 管理层讨论与分析 ......156
第九节 财务会计信息 ......232
第十节 同业竞争与关联交易 ......247
第十一节 风险因素 ......277
第十二节 独立董事和相关证券服务机构意见......280
第十三节 其他重要事项 ......280
第十四节 与本次交易有关的证券服务机构......299
第十五节 本次重组相关方声明 ......301
第十六节 备查文件 ......308

释义

在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。