下周策略：9月来临，业绩全部纰漏完毕！政策组合拳：降税！延缓CＰＯ！控制股东减持！降低融资保证金！大A有望迎来一波主升浪行情！金融、地产指数策略！大科技线（数据要素）和大消费线上线（衣食住行，酒肉药车）！1、金融：三六五网！安硕信息！天昇新材！威士顿！2、数字：零点有数！三维天地！卓创资讯！上海钢联！3、车（无人驾驶）：浙江世宝！星源卓镁！4、核概念叠加消费：国联水产！中电环保！大湖股份！
元芳，请拿出计算器，算算明天涨停价多少！7.75！
买688科技博弈周末科创板降低门槛消息！9月科技是主线！所以买这个方向！
竞价一把清仓！
今天节奏出货华为，买入数据要素！大消费零售？
明天关注板块：数据要素！核概念！
光刻是发布会之后正式上线的东西！9.25可能是一个分水岭！星闪方向发布会如果超预期，就是穿越品种！这叫发布会之前炒华为，发布会之后搞国产取代！以及9.25发布会超预期东西，那就是余承东承认剧透的星闪！
年少不知光刻香！年少不知华为香！年少不知科技香
拥抱主线吧，拥抱科技吧，拥抱华为吧，拥抱光刻吧[拥抱]
下半年科技核心是华为加！而华为之间又是华为手机产业链和车产业链ＰK！没有华为走不长久！辅线减肥药！
下周大A牌局：1、主攻算力！先锋：华鲲振宇！旗下后援：鲲鹏！晟腾！鸿蒙！算力芯片！2、中峰：华为汽车！华为车！3、后卫：减肥药！4、防守：金融！地产！总操盘室操盘策略！大A股神宣！
算力租赁
大A各位主力，散户朋友们！我们的牛市梦！是从妖股梦开始的！龙头信仰！龙头生态一定要维护！如果龙头都不行，其他更不行！算力板块确定年底主线！下午真视通，人人买一手，地天板就来了！
本周研报方向已经出来了！算力是其中一大方向！炒作逻辑：事件1：英伟达公告，对受此前美国政府更新的TPP＞4800的出口管制限制影响A100、A800、H100、H800和L40S的出货限制从“原定30天后生效”修改为“立即生效”。影响：已下单产品将无法出货，未来AMD等或将受到同样影响，国产算力发展未来或将仅可采购国产算力芯片，国产化几无退路。选择逻辑禁令导致供需失衡，（1）涨价前-目前单P算力的租金为12万元/P*年，净利润约为3.6万元/P*年；（2）假设价格上涨到16万元/P*年，净利润约为7.6万元/P*年（ 110%）；（3）假设价格上涨到20万元/P*年，净利润约为11.6万元/P*年（ 220%）。1、供求错配，价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡，行业供给直接斩断，目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力，行业供给大幅下降，需求还在持续增长，行业供求验证错配，H800将身价大涨，跻身“电子黄金”。2、4090卡率先演绎涨价，已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动，那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张，在对华禁售的消息出来之后，最高已经3万元/张，价格翻了近3倍。目前，国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡，华硕等显卡合作方也同步下架非公版4090显卡。核心渠道分析第三方4090显卡价格还将持续大幅提升。3、算力租赁涨价在即，单位盈利有望翻倍式提升。据恒润/莲花/中贝/商汤等表示，从禁售开始，租赁价格近期将显著提高。炒作节奏1：由纯英伟达-＞华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达 华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、真视通、中贝通信、恒为科技、四川长虹）。炒作节奏2：存量算力涨价逻辑。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万。利好在手算力的真视通（10000P）、中贝通信（10000P）、恒润股份（10000P）。炒作节奏3：由国内算力-＞海外算力。
今日投机开板次新：Ｎ惠柏！C德冠！
大A股民朋友们！明天周三股神给了两个方向！主力干趋势板块去算力！投机干开板次新！明天周三是开板次新最为关键的一天！可能出现当天翻倍行情！
买入次新惠柏新材！昨天买入股友注意下午拉红6个点出局底仓！
明天关注方向：开板次新！减肥药！光刻！算力！惠柏新材（次新！华为！光刻！卡脖子材料！超导材料！业绩）！翰宇药业（减肥药，外围神药11.3日纰漏业绩预估非常炸裂）！首都在线（算力）！
本周开板次新能否有拉临停机会！就看明天惠柏新材！题材盘子一流！
股神预估明天惠柏新材竞价是全天低点！次新一旦翻红！势不可挡！20个点甚至临停！明天无股票可买的股友可以轻仓博弈！此外减肥药到了反弹节点！
C惠柏翻倍不是梦，120见！
减肥药需求巨大，业绩炸裂！
银邦股份（华为！消费电子！车）！金龙机电（华为！龙玄学！消费电子！机器人）！下周300重点抱团品种！暗线华为！龙玄学！
下周策略：1、科技（华为！消费电子！算力！芯片光刻）！2、车！龙玄学！3、减肥药！
下周主升方向：消费电子！车！反弹方向：算力！减肥药！最强暗线：华为！龙玄学！
银邦股份：华为！小米！消费电子！车！3D打印！
最强暗线华为！龙玄学！
大概两周前，股神提出哪个板块来风就买哪个板块龙玄学！从华为加！到龙玄学加！走出了最强暗线！
买入金龙机电
买入甬硅电子！朗科科技！
银邦股份：华为！小米！消费电子！车！材料！金龙机电：华为！小米！消费电子！龙玄学！
1、银邦股份（华为！小米！消费电子！车！3D打印！炒作看点：市场价最便宜的车用铝材一公斤20元！22万吨一年是44亿元！新增35万吨，一年新增70亿元！一年的营收都超过市值了）！2、金龙机电（华为！小米！消费电子！龙玄学）！3、天银机电（华为！卫星导航龙头！华为汽车！无人驾驶）！4、锦鸡股份（算力！算力租赁！10000P！算力行业排名第4）！
【雷军证实小米14销量已超百万台】财联社11月7日电，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军7日在微博与网友互动时称，小米14系列销量已超过100万台，目前缺货还是严重，正在催单。小米14系列于10月26日发布，10月31日首销，首销周期就超过100万台，或创下国产手机销量超百万台的新纪录。
股神剧本精华：华为-消费电子-车龙玄学-算力！这波消费电子走强背后的逻辑是手机产业链的需求，华为小米苹果！车炒作背后是华为汽车，龙玄学最强暗线！算力是背后支撑！本周定调主升周期：消费电子！车！龙玄学！反弹周期：算力！卫星导航！减肥药！
买入银邦股份！金龙机电！
老龙王者归来！买入常山药业！华力创通！
老龙头几剑客：捷荣技术！常山药业！华力创通！AI pin概念龙头：博硕科技！
华力创通：华为！卫星导航！芯片！
银邦股份300337—3C钛合金元年，0到数百亿市场，银邦独占鳌头！
【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15，其中Pro版本采用全新钛金属机身，成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布，推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机，定价6499元，目前雷军微博表示，小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日，荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。
[玫瑰]【0到数百亿市场空间，几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看，今明两年是消费电子大趋势 ，今年更是3C钛合金元年。未来折叠屏可能有N倍的空间（渗透率从1.2%提升至未来的N%），3C钛合金的空间弹性更大，未来从0到几百亿的市场空间（手机、手表、Pad、笔记本电脑、AR/ VR等）。据ReportLinker数据显示，预计到2026年底的市场规模将达到约500亿。
[玫瑰]【银邦独占鳌头】银邦深度布局3C行业用钛铝复合材料，小米14是10月份作为安卓首发采用钛合金中框，银邦独占鳌头，拥有小米80%以上份额，单机价值量约110，未来安卓大概率都要用钛合金中框，大概率能够复制小米的份额，目前已经和HONOR已经在对接。
银邦股份电话调研总结；
1.小米的纯钛中框由银邦股份独供，出货给比亚迪电子，由比亚迪电子组装。
2.苹果也找过公司做中框，最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制，钛属于军工金属（以前钛合金存在贱卖出口的问题）。
3.钛金属门槛高，未来三五年国内企业应该没啥竞争。
4.雷军发布会表示目前小米14PRO成本增加上千块，目前少量的情况下确实挺贵，但是量大了以后成本肯定能降低。
5.参股公司飞而康钛金属主要面向航空航天领域，代表性的有国产大飞机C919。
6.公司目前主营还是铝散热为主，行业里基本已经出清，三季度出现了明显反转。
总结：钛合金消费电子领域属于0-1赛道，假设明年中高端手机有1亿部用上钛合金，潜在市场空间千亿。良好的竞争格局之下，假设每个手机赚30块，就有30亿利润空间，就算减半，也有15亿人民币。所以银邦股份可以看300亿市值，接近4倍空间。
风险提示，钛合金手机销量不及预期
博硕科技(SZ300951)$
科技新技术新分支：Ai Pin：由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane，将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin。
事件催化：《时代》杂志不久前公布年度最佳发明：Humane AI Pin，可以取代手机的智能设备！“AI Pin”是一个微小的激光投影仪，可以夹在你的衬衫前面。简而言之，一台激光投影仪，可以放在衬衫前面，或者放在眼镜镜片上？
AI Pin可以接打电话、上网、回答各种各样的问题，搭载Ai助手，将通话信息和其他数据投射到你的手掌上。取代你的手指在手机上点来点去。
核心：博硕科技：MR产品中的pancake镀膜贴合设备目前已在核心客户取得重大突破，单台设备价值量约1000万，假设未来占50%的份额，约贡献22.40亿营收，20%净利率，增厚利润4.48亿元。
本轮行情回顾！华为手机发布会开启华为行情！捷荣技术主板情绪龙登场，打开主板接力空间！300华力创通作为华为卫星导航叠加芯片，成为华为300龙头！辅线减肥药龙头常山药业打开300空间！接着炒作进入第二阶段，华为车上线，龙头圣龙股份接力，疯狂带起龙玄学炒作！接着炒作进入第三阶段，华为算力上线！真视通和高新发展接力！同时龙玄学天龙股份完成10板断板！到今天大A剧本天花板，把目光投向原始鼻祖龙头三剑客：捷荣技术！华力创通！常山药业！看好它们的一波反弹主升浪！炒作理由如下：1、往常的大妖股后面都出现新一浪创新高行情！比如当年九安医疗！2、炒作背景：华为时机到苹果手机，手机产业链需求旺盛！犹如当年炒药需求！3、股票辨识度高！捷荣技术：华为叠加消费电子！手机产业链核心是消费电子！华力创通：华为叠加卫星导航叠加芯片！卫星通信是手机新的功能，而且全球卫星导航需求也是炒作热点！常山药业：减肥药！外围神药需求巨大股价水涨船高！4、题材方面，股神认为科技线（华为！消费电子！算力！芯片光刻）和消费线（车！减肥药），都在主线核心上！5、市场经历了几天普反，接下来进入艰难模式！老龙头一波反弹行情正好过度！
买入华力创通！东方嘉盛！银邦股份！
下周剧本发帖捷荣技术，欢迎大家前去关注阅读！
明天重点关注标的：捷荣技术！东方嘉盛！天威视讯！天源迪科！华力创通！银邦股份
卫星导航接下来低位补涨板块！
捷荣技术：老龙头代表！看看这波反弹高度是否开启第三浪！东方嘉盛：光刻主板龙头！电商！医药！光刻芯片逐渐成为主线！明天反包预期大！天威视讯：文化传媒龙头！股神定义为文化传媒一波流！明天接力谨慎！华力创通：和捷荣技术曾经华为老龙头，又是卫星导航芯片龙头！明天有反包预期！天源迪科：华为算力欧拉！时空大数据！形态上刚启动！明天就反包预期！银邦股份：形态上明天有个反包！
买入力源信息！富乐德！
买入力源信息！
力源信息：华为海思！存储芯片！
等待外围11.16号芯片消息！
华为对平板电脑提价 或因存储价格上涨 系余承东主导决策！
力源信息：华为海思！存储芯片！
芯片龙头皇庭国际大单封死，买入力源信息！
半导体
买入翰宇药业
翰宇药业，调整结束，即将进入主升周期！
中文在线：短剧龙头！
翰宇药业，利好来袭，明天有望涨停！
买入高新发展，汇纳科技
买入汇纳科技！
皇庭国际欢迎你
下周剧本发帖汇纳科技，欢迎大家前去关注阅读！
H B M，芯片，中富电路，皇庭国际欢迎你！
板上出局广博股份！买入航宇微！华海诚科！因为H B M亚威股份大单封死！300对标华为诚科！中富电路！
买入森远股份
买入亚威股份：芯片龙头！封力！存力！H B M！森远股份：算力龙头！收购中科院预期！看到10元！
注意老龙头套利：捷荣技术-圣龙股份-真视通！炒作有很多种形态，横向纵向！
买入亚威股份
亚威股份：下午翻红地天板！芯片龙头！封力！存力！H B M！算力！机器人！华为！数字亚！
亚威股份：数字！华为！芯片！封力！存力！H B M！算力！机器人！新型工业化！盘子！非容！年底新龙头！股神宣！加仓！
新帖发布亚威股份！建议大家前去关注阅读！
明天最大热点！工业互联网！新型工业化！东风以来！亚威股份主力和散户做好反攻准备！明天如果反包涨停，年底跨年大妖股概率提升！成败在此一举！亚威股份是周天晚上，股神就预感的妖股苗子！前几天走势都验证了股神的灵感！一天断板不能说明问题！关键在于明天能否反包！盘后消息助攻！天时地利具备！明天只差人和了！主力和散户朋友们！抓住机会！有仓位补仓做T！没仓位的上车！
亚威股份真龙顶起来！反包局！年底跨年妖亚威股份！
亚威股份做Ｔ！低吸圣龙股份（长安汽车概念！老龙头）！
加仓圣龙股份！明天涨停板见！
本周主线车，重要的事情是几遍！圣龙股份！英唐智控！
英唐智控尾盘完成封板动作！车雷达叠加长安概念！本周300龙头！
英唐科技：无人驾驶（激光雷达）！长安汽车！华为汽车！芯片！5G！消费电子！本周300车龙顶上去！
买入皖通科技：无人驾驶！华为！数据要素！
华为和车企合作不生产车，主要针对智能驾驶！所以智能驾驶未来空间值得想象，是一个全新的平台！中长线方向
新剧本发帖英唐智控！欢迎大家前去关注阅读！
