公告日期：2024-08-08

中信建投证券股份有限公司

关于东方日升新能源股份有限公司 2022 年度向特定对象 发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对东方日升 2022 年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

（一）本次解除限售股份的取得情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东方日升新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2161 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,138,957 股，每股发行价格为人民币 20.15元，本次募集资金总额为人民币 4,999,999,983.55 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 31,464,281.93 元，实际募集资金净额为人民币 4,968,535,701.62 元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字〔2023〕000038 号《东方日升新能源股份有限公司验资报告》。公司 2022
年度向特定对象发行股票新增股份于 2023 年 2 月 13 日在深圳证券交易所创业
板上市。公司本次向特定对象发行股票前总股本为 891,874,906 股，发行后总股本为 1,140,013,863 股。

本次向特定对象发行股票的 16 名认购对象中，公司控股股东、实际控制人林海峰先生认购的股份自本次新增股份上市之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。

（二）股份发行完成后至本核查意见出具日公司股本变动情况

自公司 2022 年度向特定对象发行股票上市完成后至本核查意见出具日，公司的总股本未发生变动，公司也未发生因分配股票股利、资本公积转增股本等导致 2022 年度向特定对象发行股票数量发生变化的情形。

二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况

（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺

本次解除股份限售的股东共计 1 名，为东方日升控股股东、实际控制人林海峰先生，其承诺：

“自东方日升新能源股份有限公司本次发行的股票上市之日起 18 个月内，不转让本公司/本人所认购的上述股份。”

（二）上述承诺履行情况

截至本核查意见出具日，本次解除限售的股东林海峰先生严格履行了上述承诺，未发生违反承诺的情形。

（三）占用上市公司资金和违规担保情况

截至本核查意见出具日，本次解除股份限售的股东林海峰先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 8 月 13 日（周二）。

2、本次解除限售股份数量为 19,851,116 股，占公司目前总股本的 1.74%。
3、本次解除限售股份的股东共计 1 名，共涉及证券账户 1 户，股份解除
限售的具体情况如下：

序 股东名称 持有股份数量 持有限售股份数量 本次解除限售股份
号 （股） （股） 数量（股）

1 林海峰 282,998,377 217,211,562 19,851,116

4、截至本核查意见出具日，本次解除限售的股份不存在质押冻结的情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构变动情况

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：

本次变动前 本次变动 本次变动后

项目 股份数量 持股比 （股） 股份数量 持股比

（股） 例 （股） 例

一、有限售条件股份 218,150,562 19.14% -4,962,779 213,187,783 1……
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