公告日期：2024-06-18

股票简称：阳谷华泰 股票代码：300121
债券简称：阳谷转债 债券代码：123211
山东阳谷华泰化工股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（ 济南市市中区经七路 86 号）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中泰证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

第一节 本次债券情况

一、注册文件及注册规模

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、“发行人”或“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司于 2022 年 10 月
26 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，并经于 2022 年 11 月 22 日召
开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值总额 650,000,000.00 元的可转换公司债券。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资 报 告 》（XYZH/2023JNAA3B0500）。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2023 年 8 月 14
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。二、本期债券的主要条款
（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模

本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额为人民币 65,000.00 万元，发
行数量为 650.00 万张。
（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029
年
7（五）票面利率
月

2 本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
6
日（六）还本付息的期限和方式
（ 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可如
转债本金和最后一年利息。
遇
法 （1）年利息计算
定 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票节面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
假 年利息的计算公式为：I=B×i
日
或 I：指年利息额；
休 B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”……
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