公告日期：2024-08-09

中泰证券股份有限公司

关于山东阳谷华泰化工股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐人”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对阳谷华泰拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次
发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。
二、募集资金使用计划

（一）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目以及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟使用募集
资金投资金额

3.6 万吨绿色橡胶助剂建设项目 / /

1 其中：10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目

13,720.51 12,065.90

智能工厂建设及改造项目 8,524.42 7,889.58

2 其中：阳谷华泰智能工厂建设项目 4,500.60 4,129.00

戴瑞克智能化工厂改造项目 4,023.82 3,760.58

3 补充流动资金 8,550.52 8,173.67

合计 30,795.45 28,129.15

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金投资项目以及募集……
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