公告日期：2024-08-10

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-040
上海泰胜风能装备股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票
发行价格和募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

由于上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）2023 年年度权益分派已实施完毕，公司 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的发行价格由 6.87 元/股调整为 6.82 元/股，本次发行募集资金总额由不超过
1,199,999,999.43 元（含 1,199,999,999.43 元）调整为不超过 1,191,266,374.98 元（含
1,191,266,374.98 元）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。
一、本次向特定对象发行股票的基本情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次
会议，并于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行
的相关议案。根据《上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》，本次发行关于发行价格和募集资金总额方案如下：
（一）本次发行价格及定价原则

公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 6.87 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1 = P0 - D

送红股或转增股本：P1 = P0 / (1 + N)

派发现金同时送红股或转增股本：P1 = (P0 - D) / (1 + N)

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本
数，P1 为调整后发行底价。
（二）本次发行数量

公司本次向特定对象发行股票的数量为不超过 174,672,489 股（含 174,672,489 股），
未超过本次发行前公司总股本的 30%。

若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上限将作出相应调整。最终发行股份数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）本次募集资金

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 1,199,999,999.43 元（含1,199,999,999.43 元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
二、公司 2023 年年度权益分派情况

公司 2023 年年度权益分派以公司总股本 934,899,232 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，派发现
金股利总计人民币 46,744,961.60 元（含税）。本次权益分派股权登记日为 2024 年 7 月
16 日，除权除息日为 2024 年 7 月 17 日，本次权益分派已于 2024 年 7 月 17 日实施完
毕。具体情况请参阅公司于 2024 年 7 月 9 日发布的《2023 年年度权益分派实施公告》
（2024-038）。
三、本次向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的调整

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次向特定对象发行股票的发行价格和募集资金总额做如下调整：
（一）发行价格的调整

公司向特定对象发行股票的发行价格由 6.87 元/股调整为 6.82 元/股，具体计算过
程如下：

调整后的发行价格 = 调整前发行价格 每股派发的现金股利

= 6.87 元/股 0.05 元/股 = 6.82 元/股

……
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