公告日期:2024-06-26
国泰君安证券股份有限公司
关于
盈康生命科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
(中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
二〇二四年六月
国泰君安证券股份有限公司
关于盈康生命科技股份有限公司
向特定对象发行股票之发行保荐书
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”“国泰君安证券”或“保荐人”)接受盈康生命科技股份有限公司(以下简称“盈康生命”“公司”或“发行人”)的委托,担任盈康生命本次向特定对象发行股票(以下简称“本项目”)的保荐人,毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人,为本次发行出具发行保荐书。
保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)和《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐业务管理办法》”)等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《盈康生命科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。
目录
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、本次证券发行的保荐人...... 3
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况...... 3
三、发行人基本情况...... 4
四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系...... 9
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人的承诺事项......14
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 14
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 14
第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见......15
一、本次发行的决策程序合法...... 15
二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 16
三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见...... 22
四、发行人存在的主要风险...... 23
五、对发行人发展前景的评价...... 27
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 38
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行的保荐人
国泰君安证券股份有限公司。
二、本次证券发行的保荐人工作人员情况
(一)负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
国泰君安指定毛宁、陈聪作为盈康生命本次向特定对象发行股票的保荐代表人,其主要执业情况如下:
毛宁先生:国泰君安证券投资银行部业务董事,保荐代表人,硕士研究生。曾主持或参与屹唐半导体科创板 IPO、金杯汽车(600609.SH)非公开发行股票、宝胜股份(600973.SH)非公开发行股票、航天长峰(600855.SH)发行股份购买资产等项目。毛宁先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
陈聪先生:国泰君安证券投资银行部执行董事,保荐代表人,硕士研究生。曾主持或参与雷神科技(872190.BJ)北交所 IPO、云路股份(688190.SH)科创板 IPO、神工股份(688233.SH)科创板 IPO、海尔生物(688139.SH)科创板 IPO、元隆雅图(002878.SZ)IPO、中国核建(601611.SH)非公开发行股票、风神股份(600469.SH)非公开发行股票、中国核建(601611.SH)公开发行可转换公司债券、国投资本(600061.SH)非公开发行股票、中盐化工(600328.SH)发行股份购买资产并募集配套资金等项目。陈聪先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
(二)本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
项目协办人:徐若鸿先生,硕士研究生。曾主持或参与雷神科技(872190.BJ)北交所 IPO 等项目。徐若鸿先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。
(三)其他项目组成员姓名
金亮、丁寒玉、王一羽、魏鹏……
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