公告日期：2024-09-13

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-067
汤臣倍健股份有限公司

关于购置办公楼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易情况概述

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于购置办公楼的议案》，公司拟通过购买不动产权及收购股权的形式购置广州市黄埔大道东 916 号商业办公楼（以下简称“项目物业”）及其相应土地使用权。本次交易分两步实施，第一阶段公司向物业持有方广州广报盈龙置业有限责任公司（以下简称“广报盈龙”）购买项目
物业第 18 层（不包含 1804 单元）至 22 层、第 24 层至第 32 层共计 51 套房产单
元（以下简称“可售物业”）；第二阶段购买广报盈龙 100%股权，进一步持有项目物业剩余房产单元。

2023 年 6 月，可售物业交付，本次交易第一阶段已完成。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 30 日刊登在巨潮资讯网的《关于购置办公
楼的公告》《关于购置办公楼的进展公告》。

二、进展情况

（一）调整交易价格

2024 年 8 月 23 日，广报盈龙股东方在广州产权交易所挂牌转让广报盈龙
100%股权，公司拟按照交易方案的约定参与广报盈龙股权挂牌转让程序，进行交易第二步购买广报盈龙 100%股权。

因标的公司广报盈龙账面存在现金等营运资金及递延所得税资产，公司需支付相应资金取得该部分资产，导致第二阶段支付金额增加，本次购置办公楼最终支付价款为 195,581.84 万元。公司可在收购完成后取得超出原定意向总价 18.3亿元部分的营运资金，此次购置办公楼成本相较原定交易方案未发生变化。

具体调整项目如下：

项目 金额（单位：元）

项目物业原定意向总价 1,830,000,000

调整项目：已交付物业实测面积补差 7,539,757

广报盈龙账面营运资金 115,497,257.43

递延所得税资产及其他调整项目 2,781,339.08

最终交易价格 1,955,818,353.51

注：上述金额不含交易费等额外费用，本次产权交易过程中产生的交易费用及税费等，将依照合同等有关规定由各方自行承担。

上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

（二）拟签署的《产权交易合同》主要内容

1.转让方：转让方一：广州开发区投资控股有限公司；转让方二：广州传媒控股有限公司；转让方三：广州市广报实业发展有限公司。

2.产权转让标的：广报盈龙 100%股权。其中，转让方一拥有广报盈龙 49%股权，转让方二拥有广报盈龙 35%股权，转让方三拥有广报盈龙 16%股权。
3.产权转让的价格：本次产权转让的交易价款合计 94,326.46 万元。

4.产权转让的方式：通过广东联合产权交易中心发布转让信息公告征集意向受让方，采用（协议转让、网络竞价、拍卖、招投标等）的方式，确定受让方和交易价款，签订合同。

5.产权转让涉及的债权债务处理：除本合同另有约定外，广报盈龙完成本次产权转让工商变更登记前形成的债权债务，由本次产权转让后的广报盈龙继续承接。

6.交易价款的支付方式：合同生效后五个工作日内付清。合同签署前，受让方需根据转让信息公告的要求，通过广东联合产权交易中心交付交易价款 30%金额的保证金（下称“保证金”）；受让方在合同签署并生效后五个工作日内向广东联合产权交易中心指定账户支付剩余交易价款，相当于 100%交易价款扣除保证金后的余额。

7.损益处理事项：广报盈龙自交易基准日到工商变更完成之日（含）的期间内产生的损益由工商变更后的广报盈龙股东按股权比例承担和享有。各方同意不得以交易基准日到工商变更完成之日（含）期间企业经营性损益为由对交易价款进行调整。

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