公告日期：2024-06-28

国金证券股份有限公司关于

深 圳雷曼光电科技股份有限公司

向 特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼光电”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对雷曼光电向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、本次向特定对象发行股票的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号），公司本次向 11 名特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为人民币 449,612,315.83 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年 12 月 20 日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 5-00013 号）。公司本次向特定对象发行股票新增股份已经在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，并于 2024 年 1 月 3 日在深圳
证券交易所创业板上市，公司总股本由 349,510,030 股增加至 419,510,030 股。具体发行情况如下：

序号 发行对象名称 认购股数 认购金额 锁定期
（股） （元） （月）

1 兴证全球基金管理有限公司 2,458,268 16,199,986.12 6

2 国泰君安金融控股有限公司 3,490,136 22,999,996.24 6

3 泰康资产聚鑫股票专项型养老金产 3,034,901 19,999,997.59 6

品-中国银行股份有限公司

4 财通基金管理有限公司 18,881,628 124,429,928.52 6

5 泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰 2,276,176 14,999,999.84 6

增享资产管理产品

序号 发行对象名称 认购股数 认购金额 锁定期
（股） （元） （月）

6 西部利得基金管理有限公司 4,552,352 29,999,999.68 6

7 UBS AG 4,248,861 27,999,993.99 6

8 华夏基金管理有限公司 8,194,231 53,999,982.29 6

9 周海虹 3,034,901 19,999,997.59 6

10 林金涛 2,276,176 14,999,999.84 6

11 诺德基金管理有限公司 17,552,370 115,670,118.30 6

合计 70,000,000 461,300,000.00 —

二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东分别为兴证全球基金管理有限公司、国泰君安金融控股有限公司、泰康资产管理有限责任公司（代表“泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司”和“泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品”）、财通基金管理有限公司、西部利得基金管理有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。