本周方向关注:金融!科技数字!无人驾驶车!核污染环保!1、金融:安硕信息!天昇新材!威士顿!太平洋!2、数字:新矩网络!中富通!创识科技!三维天地!零点有数!卓创资讯!惠博云通!中亦科技!亚康股份!华是科技!3、车(无人驾驶):天迈科技!星源卓镁!天迈科技!4、核污染环保:中电环保!捷强装备!科净源!实朴检测!国联水产!5、次新:C威马!C锴威特!C协昌!C恒达!C波长!
这波把格局打开:这波数字炒作:金融!数据要素!数字!信创!数字货币!算力!昨晚上层成立算力中心!外围业绩超预期!金融科技有利好!同花顺置顶印花税可以商量!
盘面主线进攻方向:金融!数字!防守:核污染环保!轮动:无人驾驶!
算力炒作即将上线:接下来炒作扩散:金融-数据要素-数字-信创-数字货币-算力-英伟达- CPO-芯片!算力今晚借助英伟达业绩纰漏明天能否上线炒作!
消息面汇总:1、最大事件核污水排放!2、大金融继续等待工具箱!3、外围英伟达业绩超预期!4、数字!算力上层出利好!5、金钻果以及9月一带一路消息!6、马斯克特斯拉无人驾驶直播!
英伟达美股盘前涨超8%,第二财季业绩全线远超预期。
昨天说了前期炒作高了的纯环保可以不看了!按照核污染线炒作:1、核污染检测治理!2、环保!3、淡水产品!中电环保:核污染治理!环保!叠加两大方向!新龙头无疑了!
金融工具箱开启!
日本东京电力公司今天(25日)称,从当地时间24日下午1点(北京时间24日中午12点)到25日凌晨零点(北京时间24日深夜11点),福岛第一核电站核污染水排放量为183立方米。(CCTV国际时讯)
新闻发酵!
下周策略:一、研报两大方向:1、房地产!2、核概念(核污染!核聚变)!二、股神看好的方向:1、大金融!2、数据要素数字!3、核污染概念(环保!淡水产品)!4、其他:地产!车!
今天市场老师给大A股民深深上了一课!今天最大的问题是高开太多!但是市场利好是超级的,后面会修复!1、降印花税!2、放缓IPO!3、控制股东减持!4、降低融资保证金!明天策略:关注数字!金融!核概念!低吸修复机会!
事件已经发生,接下来樱花可能还会继续排放!这会影响全球海洋生态以及淡水产品格局!上层会出台一系列政策或措施,比如环保以及海产品海关管控!海产品吃不了,就会大大加大淡水产品需求,中长线利好!谁拥有最大的淡水产品资源,等于握有原料药,所以核污染炒作会持续一段时间!接下来还有各种消息刺激!犹如几年前炒药!国联水产:淡水产品龙头!国联22年销售额50亿,淡水产38%,销售额19亿!市场占有率全国第一!淡水产品龙头品种!逻辑很硬!
光刻是发布会之后正式上线的东西!9.25可能是一个分水岭!星闪方向发布会如果超预期,就是穿越品种!这叫发布会之前炒华为,发布会之后搞国产取代!以及9.25发布会超预期东西,那就是余承东承认剧透的星闪!
年少不知光刻香!年少不知华为香!年少不知科技香
下半年科技核心是华为加!而华为之间又是华为手机产业链和车产业链PK!没有华为走不长久!辅线减肥药!
下周大A牌局:1、主攻算力!先锋:华鲲振宇!旗下后援:鲲鹏!晟腾!鸿蒙!算力芯片!2、中峰:华为汽车!华为车!3、后卫:减肥药!4、防守:金融!地产!总操盘室操盘策略!大A股神宣!
算力租赁
算力板块今天是第一次意义上的分歧,最近几天机构袖子大手笔买入,这个板块炒作中线!不可能今天一天就结束!
大A各位主力,散户朋友们!我们的牛市梦!是从妖股梦开始的!龙头信仰!龙头生态一定要维护!如果龙头都不行,其他更不行!算力板块确定年底主线!下午真视通,人人买一手,地天板就来了!
本周研报方向已经出来了!算力是其中一大方向!炒作逻辑:事件1:英伟达公告,对受此前美国政府更新的TPP>4800的出口管制限制影响A100、A800、H100、H800和L40S的出货限制从“原定30天后生效”修改为“立即生效”。影响:已下单产品将无法出货,未来AMD等或将受到同样影响,国产算力发展未来或将仅可采购国产算力芯片,国产化几无退路。选择逻辑禁令导致供需失衡,(1)涨价前-目前单P算力的租金为12万元/P*年,净利润约为3.6万元/P*年;(2)假设价格上涨到16万元/P*年,净利润约为7.6万元/P*年( 110%);(3)假设价格上涨到20万元/P*年,净利润约为11.6万元/P*年( 220%)。1、供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。2、4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在对华禁售的消息出来之后,最高已经3万元/张,价格翻了近3倍。目前,国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡,华硕等显卡合作方也同步下架非公版4090显卡。核心渠道分析第三方4090显卡价格还将持续大幅提升。3、算力租赁涨价在即,单位盈利有望翻倍式提升。据恒润/莲花/中贝/商汤等表示,从禁售开始,租赁价格近期将显著提高。炒作节奏1:由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全,后续都将形成英伟达 华为各占50%的混合算力格局,华为算力将成为最大增量,利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业(高新发展、真视通、中贝通信、恒为科技、四川长虹)。炒作节奏2:存量算力涨价逻辑。存量算卡和服务器将更加稀缺,中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万。利好在手算力的真视通(10000P)、中贝通信(10000P)、恒润股份(10000P)。炒作节奏3:由国内算力->海外算力。
今日投机开板次新:N惠柏!C德冠!
大A股民朋友们!明天周三股神给了两个方向!主力干趋势板块去算力!投机干开板次新!明天周三是开板次新最为关键的一天!可能出现当天翻倍行情!
买入次新惠柏新材!昨天买入股友注意下午拉红6个点出局底仓!
本周开板次新能否有拉临停机会!就看明天惠柏新材!题材盘子一流!
股神预估明天惠柏新材竞价是全天低点!次新一旦翻红!势不可挡!20个点甚至临停!明天无股票可买的股友可以轻仓博弈!此外减肥药到了反弹节点!
惠柏新材:华为!光刻!芯片!量子!汽车!风电!机器人!卡脖子材料!集多热点于一身!明天等待临停!
C惠柏翻倍不是梦,120见!
减肥药需求巨大,业绩炸裂!
买入银邦股份(华为!消费电子!车)!金龙机电(龙玄学!机器人!车)!
下周策略:1、科技(华为!消费电子!算力!芯片光刻)!2、车!龙玄学!3、减肥药!
下周主升方向:消费电子!车!反弹方向:算力!减肥药!最强暗线:华为!龙玄学!
最强暗线华为!龙玄学!
大概两周前,股神提出哪个板块来风就买哪个板块龙玄学!从华为加!到龙玄学加!走出了最强暗线!
买入金龙机电
买入甬硅电子!朗科科技!
【雷军证实小米14销量已超百万台】财联社11月7日电,小米集团创始人、董事长兼CEO雷军7日在微博与网友互动时称,小米14系列销量已超过100万台,目前缺货还是严重,正在催单。小米14系列于10月26日发布,10月31日首销,首销周期就超过100万台,或创下国产手机销量超百万台的新纪录。
股神剧本精华:华为-消费电子-车龙玄学-算力!这波消费电子走强背后的逻辑是手机产业链的需求,华为小米苹果!车炒作背后是华为汽车,龙玄学最强暗线!算力是背后支撑!本周定调主升周期:消费电子!车!龙玄学!反弹周期:算力!卫星导航!减肥药!
买入银邦股份!金龙机电!
老龙王者归来!买入常山药业!华力创通!
华力创通:华为!卫星导航!芯片!
银邦股份300337—3C钛合金元年,0到数百亿市场,银邦独占鳌头!
【手机巨头纷纷入局钛合金】苹果发布iPhone 15,其中Pro版本采用全新钛金属机身,成为苹果首款在采用航空级钛金属的手机。小米14系列手机发布,推出了采用钛金属中框的小米14 Pro特别版手机,定价6499元,目前雷军微博表示,小米14 Pro纯钛手机目前缺货严重。10月12日,荣耀公司也发布轻薄折叠屏旗舰手机—该手机采用了鲁班钛金铰链。
[玫瑰]【0到数百亿市场空间,几何倍数增长】从小米华为的手机销量数据来看,今明两年是消费电子大趋势 ,今年更是3C钛合金元年。未来折叠屏可能有N倍的空间(渗透率从1.2%提升至未来的N%),3C钛合金的空间弹性更大,未来从0到几百亿的市场空间(手机、手表、Pad、笔记本电脑、AR/ VR等)。据ReportLinker数据显示,预计到2026年底的市场规模将达到约500亿。
[玫瑰]【银邦独占鳌头】银邦深度布局3C行业用钛铝复合材料,小米14是10月份作为安卓首发采用钛合金中框,银邦独占鳌头,拥有小米80%以上份额,单机价值量约110,未来安卓大概率都要用钛合金中框,大概率能够复制小米的份额,目前已经和HONOR已经在对接。
银邦股份电话调研总结;
1.小米的纯钛中框由银邦股份独供,出货给比亚迪电子,由比亚迪电子组装。
2.苹果也找过公司做中框,最后没有选公司的原因是钛金属出口有一定的管制,钛属于军工金属(以前钛合金存在贱卖出口的问题)。
3.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竞争。
4.雷军发布会表示目前小米14PRO成本增加上千块,目前少量的情况下确实挺贵,但是量大了以后成本肯定能降低。
5.参股公司飞而康钛金属主要面向航空航天领域,代表性的有国产大飞机C919。
6.公司目前主营还是铝散热为主,行业里基本已经出清,三季度出现了明显反转。
总结:钛合金消费电子领域属于0-1赛道,假设明年中高端手机有1亿部用上钛合金,潜在市场空间千亿。良好的竞争格局之下,假设每个手机赚30块,就有30亿利润空间,就算减半,也有15亿人民币。所以银邦股份可以看300亿市值,接近4倍空间。
风险提示,钛合金手机销量不及预期
博硕科技(SZ300951)$
科技新技术新分支:Ai Pin:由两位离职的苹果员工共同创立的智能软件和消费设备研发商Humane,将于11月9日发布其研发了数年的首款产品Ai Pin。
事件催化:《时代》杂志不久前公布年度最佳发明:Humane AI Pin,可以取代手机的智能设备!“AI Pin”是一个微小的激光投影仪,可以夹在你的衬衫前面。简而言之,一台激光投影仪,可以放在衬衫前面,或者放在眼镜镜片上?
AI Pin可以接打电话、上网、回答各种各样的问题,搭载Ai助手,将通话信息和其他数据投射到你的手掌上。取代你的手指在手机上点来点去。
核心:博硕科技:MR产品中的pancake镀膜贴合设备目前已在核心客户取得重大突破,单台设备价值量约1000万,假设未来占50%的份额,约贡献22.40亿营收,20%净利率,增厚利润4.48亿元。
本轮行情回顾!华为手机发布会开启华为行情!捷荣技术主板情绪龙登场,打开主板接力空间!300华力创通作为华为卫星导航叠加芯片,成为华为300龙头!辅线减肥药龙头常山药业打开300空间!接着炒作进入第二阶段,华为车上线,龙头圣龙股份接力,疯狂带起龙玄学炒作!接着炒作进入第三阶段,华为算力上线!真视通和高新发展接力!同时龙玄学天龙股份完成10板断板!到今天大A剧本天花板,把目光投向原始鼻祖龙头三剑客:捷荣技术!华力创通!常山药业!看好它们的一波反弹主升浪!炒作理由如下:1、往常的大妖股后面都出现新一浪创新高行情!比如当年九安医疗!2、炒作背景:华为时机到苹果手机,手机产业链需求旺盛!犹如当年炒药需求!3、股票辨识度高!捷荣技术:华为叠加消费电子!手机产业链核心是消费电子!华力创通:华为叠加卫星导航叠加芯片!卫星通信是手机新的功能,而且全球卫星导航需求也是炒作热点!常山药业:减肥药!外围神药需求巨大股价水涨船高!4、题材方面,股神认为科技线(华为!消费电子!算力!芯片光刻)和消费线(车!减肥药),都在主线核心上!5、市场经历了几天普反,接下来进入艰难模式!老龙头一波反弹行情正好过度!
华力创通有网络安全,来风了!
卫星导航接下来低位补涨板块!
捷荣技术:老龙头代表!看看这波反弹高度是否开启第三浪!东方嘉盛:光刻主板龙头!电商!医药!光刻芯片逐渐成为主线!明天反包预期大!天威视讯:文化传媒龙头!股神定义为文化传媒一波流!明天接力谨慎!华力创通:和捷荣技术曾经华为老龙头,又是卫星导航芯片龙头!明天有反包预期!天源迪科:华为算力欧拉!时空大数据!形态上刚启动!明天就反包预期!银邦股份:形态上明天有个反包!
买入力源信息!富乐德!
买入力源信息!
等待外围11.16号芯片消息!
华为对平板电脑提价 或因存储价格上涨 系余承东主导决策!
力源信息:华为海思!存储芯片!
芯片龙头皇庭国际大单封死,买入力源信息!
半导体
买入翰宇药业
翰宇药业,调整结束,即将进入主升周期!
中文在线:短剧龙头!
翰宇药业,利好来袭,明天有望涨停!
买入高新发展,汇纳科技
买入汇纳科技!
皇庭国际欢迎你
下周剧本发帖汇纳科技,欢迎大家前去关注阅读!
H B M,芯片,中富电路,皇庭国际欢迎你!
板上出局广博股份!买入航宇微!华海诚科!因为H B M亚威股份大单封死!300对标华为诚科!中富电路!
买入森远股份
买入亚威股份:芯片龙头!封力!存力!H B M!森远股份:算力龙头!收购中科院预期!看到10元!
注意老龙头套利:捷荣技术-圣龙股份-真视通!炒作有很多种形态,横向纵向!
买入亚威股份
亚威股份:下午翻红地天板!芯片龙头!封力!存力!H B M!算力!机器人!华为!数字亚!
亚威股份:数字!华为!芯片!封力!存力!H B M!算力!机器人!新型工业化!盘子!非容!年底新龙头!股神宣!加仓!
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明天最大热点!工业互联网!新型工业化!东风以来!亚威股份主力和散户做好反攻准备!明天如果反包涨停,年底跨年大妖股概率提升!成败在此一举!亚威股份是周天晚上,股神就预感的妖股苗子!前几天走势都验证了股神的灵感!一天断板不能说明问题!关键在于明天能否反包!盘后消息助攻!天时地利具备!明天只差人和了!主力和散户朋友们!抓住机会!有仓位补仓做T!没仓位的上车!
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亚威股份真龙顶起来!反包局!年底跨年妖亚威股份!
亚威股份做T!低吸圣龙股份(长安汽车概念!老龙头)!
加仓圣龙股份!明天涨停板见!
本周主线车,重要的事情是几遍!圣龙股份!英唐智控!
英唐智控尾盘完成封板动作!车雷达叠加长安概念!本周300龙头!
英唐智控:无人驾驶(激光雷达)!长安汽车!华为汽车!芯片!5G!消费电子!本周300车龙顶上去!
买入皖通科技:无人驾驶!华为!数据要素!
华为和车企合作不生产车,主要针对智能驾驶!所以智能驾驶未来空间值得想象,是一个全新的平台!中长线方向
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