短线为主，波段为辅，顺势而为，盯好热点，狙击起爆点。前世五百次回眸，才换的我们这次的相遇，有缘看到文章相识的，记得点个关注，不迷路，为你股市多条路。

今日看好标的：

德业股份605117：光伏设备

技术分析：该股从38.15新低以来，震荡反弹上涨趋势，底部低点不断抬高，上涨趋势通道稳步拉升，昨天股价成功突破前高80附近的压力和上涨趋势通道的上轨道压力，上涨空间打开，近期可能会冲击105附近的缺口，可以逢低找找打卡机会。

北方铜业000737：工业金属

技术分析：昨天股价突破了9-10的筑底区间上轨道压力，也突破60均线压力，均线粘合数量足够，但向上多头排列还不是很强，力量上可能稍弱点，震荡反弹概率偏大。今天5均线有粘合突破60均线形成金叉概率，一旦形成上涨力量加速，波段看涨。

深南电路002916：元器件+芯片

技术分析：近期一直多头趋势，强势股龙头之一，MACD水上金叉，小周期均线多头排列，向上发散，股价沿着5均线震荡反弹，乖离率不算大，还有上涨空间，做趋势反弹，调整趋势支撑不破就是机会，当前估计今天5均线上移，股价还有拉升动力，可以逢低找找机会做波段。

热点板块：

1 晶圆制造和封装，以台积电为代表：预期三季度环比增长10-11%，全年最强增长落在第四季度，上调全年页绩增长指引至2025对应a股中芯、华虹、长电、通富、晶方、华天

2 半导体设备，以阿斯麦为代表：二季度订单超越市场预期，三季度订单维持强劲；国内半导体设备：受益先进逻辑和存储持续扩产，24/25年国内半导体设备支出维持高位，预计25年达367亿M金，增长15%量检测设备行业国产化率低（23年仅6%），国内玩家不断拓展新品、提高工艺覆盖度，叠加下半年重要订单落地，全年订单增速继续高于整体设备板块对应到A股：北方华创、中科飞侧、华海清科

3 模拟芯片以德州仪器为代表：需求扩大回温，消费电子Analog订单加速。国内方面，在库存方面，本轮周期下行期中，模拟芯片原厂携手分销商、汽车 Tier 1 厂商一同控制库存，已取得一定成效。随着下游需求逐步复苏，模拟芯片库存将趋于正常。强劲的 PMI 数据支撑了工业领域持续的订单，AI 芯片功率提升拉动电源相关需求，库存不断消化背景下，工业行业将于下个季度重回增长
对应a股：圣邦、富满微

4 AI芯片以英伟达代表，三季度指引将优于预期，B100/B200/GB200/NV36将于10月开始放量。持续高景气对应到a股：寒武纪、海光信息5、存储芯片以美光、海力士为代表，美光的HBM芯片订单已经排满至2025年以后。预计HBM价格将稳步上涨

（注意：竞价涨幅过高超过3%以上的不追，低开的超过跌幅4.5%以上这个幅度的也是放弃，不要追涨，错过就错过，另外早盘上不上车之前，要学会辨别股票强弱转换，比如更踪的标的，有了赶车区间逻辑和持股支撑，集合竞价早盘大幅度高开，那么就放弃，如果低开，不要着急竞价就更，等9.30行情走几分钟看看股票强弱和结合下市场环境，在择机。）

持仓情况：

全志科技300458：昨天低开高走，但市场太弱最后还是回落了，整体区间震荡，收上影线，上涨减弱，今天反弹找高点走人拜拜。

雄帝科技300546：昨天震荡反弹突破了年线压力，上涨趋势延续，空间打开，今天或者近期回踩不破年线14.45可拿。均线依然多头排列向上发散。

德赛西威002920：汽车零部件，MACD水下金叉，红柱不断扩大，上涨趋势，小周期均线多头发散上涨力量比较强，昨天回踩105半年线支撑企稳拉升，冲高后被市场拖累回落，但整体收涨1个点左右，今天支撑上移看能否实体拉升反包今日影线，如果不破冲高上涨减弱在考虑是否下课

立昂微605358：昨天半导体受到利好消息影响，早盘快速拉升，该股跟风上涨，但随后没有扩散市场效应，市场冷淡，该股回落，整体上涨趋势，短期可能会填补25附近的缺口，板块也是主流板块，半导体科技股估计今天会有异动。

北方铜业000737：工业金属，黄金概念，回踩60均线企稳，走强拉升，小周期均线多头排列，上涨趋势延续，上涨空间足够，近期大宗商品持续走强，今天还有拉升空间。

记得给我点个关注，别到时候找不到。有任何疑问和细节可以盘中实盘阶段留言，我们及时互动，我自己一些实时变化也会在留言中及时提示。相互探讨。谢谢大家的关注，一起携手股海畅游。

《温馨提示》

个人观点，仅供参考，不做买卖依据。

$深南电路(SZ002916)$

$德业股份(SH605117)$

$北方铜业(SZ000737)$