海通证券首次给予欣旺达优于大市评级 目标价30.85~36.46元
海通证券11月9日发布研报，首次给予欣旺达优于大市评级，目标价区间30.85~36.46元。截至报告日，公司最新收盘价为23.6元，较目标价有30.72%~54.49%的上行空间。海通证券预测，欣旺达2024年归母净利润17.41亿元，同比增长61.77%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 547.97 | 634.56 | 723.88 |
| 归母净利润(亿元) | 17.41 | 20.67 | 25.58 |
| 每股收益(元) | 0.93 | 1.11 | 1.37 |
| 每股净资产(元) | 13.23 | 14.34 | 15.71 |
| 市盈率(PE) | 25.24 | 21.27 | 17.18 |
| 市净率(PB) | 1.78 | 1.65 | 1.5 |
| 净资产收益率(%) | 7.1 | 7.7 | 8.7 |
注：数据获取自研报正文。
欣旺达近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为30.70元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 海通证券 | 30.85 - 36.46 | 优于大市 | 公司季报点评：消费锂电表现强劲，Q3受汇兑损失影响利润释放 |
| 2024-11-05 | 中金公司 | 24.15 | 跑赢行业 | 3Q24业绩符合预期，看好消费电芯自供率持续提升 |
| 2024-11-04 | 中信证券 | 31 | 买入 | 欣旺达（300207.SZ）2024年三季报点评—汇兑损失影响当期利润，动储业务快速放量 |
| 2024-11-03 | 中泰证券 | - | 买入 | 汇兑波动影响Q3利润表现，消费电子业务持续向好 |
| 2024-11-01 | 西部证券 | - | 买入 | 2024年三季度业绩点评：动储出货量持续新高，消费业务表现强劲 |
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