公告日期：2023-11-28

股票简称：易华录 股票代码：300212
北京易华录信息技术股份有限公司

（北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室）

2022年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构(联席主承销商)

联席主承销商

二〇二三年十一月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：57,459,099股

2、发行价格：人民币27.51元/股

3、募集资金总额：人民币1,580,699,813.49元

4、募集资金净额：人民币1,569,580,890.82元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：57,459,099股

2、股票上市时间：2023年 11月 30日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行完成后，本次发行对象认购的股票自新增股份上市首日起6
个月内不得上市交易。自 2023 年 11 月 30 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束
后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

释 义......5
一、公司基本情况......7
二、本次新增股份发行情况......7

（一）发行股票的种类和面值......7

（二）本次发行履行的相关程序......7

（三）发行方式......12

（四）发行数量......12

（五）发行价格和定价原则......13

（六）募集资金及发行费用......13

（七）募集资金到账及验资情况......13

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......14

（九）股份登记和托管情况......14

（十）本次发行对象的基本情况......14
（十一）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

......20

（十一）发行人律师的合规性结论意见......20
三、本次新增股份上市情况......21

（一）新增股份上市批准情况......21

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......21

（三）新增股份的上市时间......21

（四）新增股份的限售安排......21
四、本次股份变动情况及其影响......21

（一）本次发行前公司前十大股东持股情况......21

（二）本次发行完成后公司前十大股东持股情况......22

（三）本次发行前后股本结构变动情况......22

（四）董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况......23

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......23
五、财务会计信息分析......23

（一）主要财务数据......23

（二）管理层讨论与分析......25
六、本次新增股份发行上市相关机构......25

（一）保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司......25

（二）联席主承销商：中信证券股份有限公司......26

（三）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司......26

（四）发行人律师：北京市中伦律师事务所......26

（五）审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）......26

（六）验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）......27
七、保荐机构的上市推荐意见......27

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27

（二）保荐机构推荐公司本次新增股份上市的结论性意见......27
八、其他重要事项......28
九、备查文件......28

释 义

在本公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、易华录、上 指 北京易华录信息技术股份有限公司
市公司、公司

本次发行、本次向特 北京易华录信息技术股份有限公司2022年度向特定对象发行
定对象发行、本次向 指 股票
特定对象发行股票

本公告书 指 《北京易华录信息技术股份有限公司2022……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。