公告日期：2024-06-25

证券代码：300239 证券简称：东宝生物
转债代码：123214 转债简称：东宝转债
包头东宝生物技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告（2023 年度）

发行人：包头东宝生物技术股份有限公司

（内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 46 号）

受托管理人：招商证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 6 月

重要声明

依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《包头东宝生物技术股份有限公司（作为债券发行人）与招商证券股份有限公司（作为债券受托管理人）关于包头东宝生物技术股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及约定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为本次债券的受托管理人编制本报告。招商证券编制本报告的内容及信息均来源于公开信息、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“东宝生物”）对外发布的《包头东宝生物技术股份有限公司 2023年年度报告》等公开信息披露文件、发行人提供的相关资料或出具的相关说明以及第三方中介机构出具的专业意见。招商证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 本次债券概况...... 1
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 12
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务情况...... 13
第四节 发行人募集资金使用情况...... 15
第五节 本次债券债担保人情况...... 22
第六节 债券持有人会议召开情况...... 23
第七节 本次债券付息情况...... 24
第八节 本次债券跟踪评级情况...... 25
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 26

第一节 本次债券概况

一、核准文件及核准规模

东宝生物本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项已经
2023 年 1 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议，2023 年 2 月 8 日召开的 2023
年第一次临时股东大会，2023 年 2 月 21 日召开的第八届董事会第十次会议，
2023 年 7 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。

2023 年 7 月，经中国证券监督管理委员会出具《关于同意包头东宝生物技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517 号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向不特定对象发行的方式发行可转换公司债券 4,550,000张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 455,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用合计人民币 12,736,556.58 元（不含税）后，募集资金净额
为人民币 442,263,443.42 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到账。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了“XYZH/2023JNAA1B0384”号《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 18 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。
二、本次债券的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证……
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