公告日期：2024-09-26

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

部分募投项目实施主体股权结构调整的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对高速率线缆、连接器及组件生产项目实施主体之一的深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）股权结构调整的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为
42,784.15 万元。上述募资资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金净额为 51,284.15 万元，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

（调整后）

1 高速率线缆、连接器及组件生 31,893.95 22,300.00
产项目

2 高性能特种电缆及组件生产项 10,519.49 8,000.00
目

3 卫星通信终端及电磁兼容解决 11,033.71 7,000.00
方案研发项目

4 补充流动资金 18,000.00 13,984.15

合计 51,284.15

三、部分募投项目实施主体股权结构调整的原因及调整后的情况
公司高速业务保持快速增长趋势，2024 年上半年高速业务规模快速增长；在业务拓展方面，公司已与国内多家主流厂商建立了稳固的供应关系，并大力开拓市场。因此，高速业务的发展及市场开拓除固定资产投入外，还需要更多的流动资金投入，为满足高速业务流动资金需求，促进高速业务发展，募投项目实施主体深圳讯诺开展本次增资扩股。

根据天源资产评估有限公司出具的《深圳讯诺科技有限公司拟增资扩股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》（天源评报字[2024]第 0675 号），按
照评估基准日 2024 年 7 月 31 日，深圳讯诺的全部股东权益价值为 8,917.00 万
元。深圳讯诺现有股东赣州超讯诺管理合伙企业（有限合伙）公司（以下简称“赣州超讯诺”）按照投前估值 9,000.00 万元向深圳讯诺以现金方式增资 1,000.00万元，其中 365.53 万元计入深圳讯诺注册资本，634.47 万元计入深圳讯诺资本公积金。增资完成后，深圳讯诺注册资本由 3,289.7752 万元增加至 3,655.3058万元，公司持有深圳讯诺的股权比例由 90%变更为 81%。

增资前后，深圳讯诺股东的持股比例情况具体如下：

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