公告日期：2024-06-20

证券代码：300258 证券简称：精锻科技
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二零二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作为受托管理人）之江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。国投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国投证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ...... 2
目录 ...... 3
第一节 本期债券情况 ...... 4
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 16
第四节 发行人募集资金使用情况...... 18
第五节 本次债券担保人情况 ...... 20
第六节 债券持有人会议召开情况...... 21
第七节 本次债券付息情况 ...... 22
第八节 发行人偿债意愿和偿债能力分析...... 23
第九节 本次债券的跟踪评级情况...... 24
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45 号文核准，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“精锻科技”）于 2023 年 2 月15 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）980 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 9.80 亿元。

经深圳证券交易所同意，公司 9.80 亿元可转债已于 2023 年 3 月 7 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。

二、本期债券的主要条款

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深交所上市。

2、发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 98,000.00 万元，发行数量为 980.00 万张。
3、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月
15 日至 2029 年 2 月 14 日。

4、票面金额及发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

5、票面利率

本次可转债票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年
1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

6、还本付息的期限和方式

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下……
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