公告日期：2024-09-24

证券代码：300258 证券简称：精锻科技
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
国投证券股份有限公司

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司

创业板向不特定对象发行可转换公司债券
第一次临时受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二四年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作为受托管理人）之江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本次债券受托管理人国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国投证券不承担任何责任。

国投证券股份有限公司作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”、“发行人”或“公司”）创业板向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“精锻转债”，债券代码：123174，以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，精锻科技于 2024 年 9 月20 日披露了《关于因利润分配调整精锻转债转股价格的公告》，现将本次债券重大事项报告如下：

一、本次债券基本情况

1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深交所上市。

2、发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 98,000.00 万元，发行数量为 980.00 万张。
3、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 2 月
15 日至 2029 年 2 月 14 日。

4、票面金额及发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

5、票面利率

本次可转债票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年
1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。

6、还本付息的期限和方式

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的
可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

① 本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人负担。

② 付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深交所的规定确定。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付……
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