公告日期：2024-09-09

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2024-079
债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司

关于宏丰转债预计触发转股价格向下修正条件的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300283 证券简称：温州宏丰

2、债券代码：123141 债券简称：宏丰转债

3、转股价格：5.35 元/股

4、转股期限：2022 年 9 月 21 日起至 2028 年 3 月 14 日止

5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 6 日已有
10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]4152 号”文同意注册，温州宏
丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日向不特定对
象发行 321.26 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币32,126 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 315,055,410.56元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

2、可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 4 月 8 日起在深交所挂
牌交易。债券简称“宏丰转债”，债券代码“123141”。

3、可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券的转股期自发行结束之日 2022 年 3 月 21 日起
满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 9 月 21 日
至 2028 年 3 月 14 日。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“宏丰转债”初始转股价格为 6.92元/股。

（1）2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格
由 6.92 元/股调整为 6.88 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 29 日（除权
除息日）起生效。

（2）因“宏丰转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条
件，经 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第三次（临时）股东大会授权，董事会
决定将“宏丰转债”的转股价格由 6.88 元/股向下修正为 5.39 元/股，修正后的
转股价格自 2022 年 11 月 4 日起生效。

（3）根据公司 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会决议，公司
2022 年度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“宏丰转债”转股价格由 5.39 元/股调整为 5.37 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。

（4）根据公司 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会决议，2023 年
度权益分派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价……
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