国泰君安维持国瓷材料增持评级 目标价24.37元
国泰君安4月29日发布研报，维持国瓷材料增持评级，目标价位24.37元。截至报告日，公司最新收盘价为19.44元，较目标价有25.36%的上行空间。国泰君安预测，国瓷材料2024年归母净利润7.56亿元，同比增长32.83%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 47.47 | 56.85 | 67.63 |
| 归母净利润(亿元) | 7.56 | 9.14 | 11.32 |
| 每股收益(元) | 0.75 | 0.91 | 1.13 |
| 市盈率(PE) | 25.17 | 20.83 | 16.81 |
| 市净率(PB) | 2.69 | 2.38 | 2.09 |
| 净资产收益率(%) | 10.7 | 11.4 | 12.4 |
| 总资产收益率(%) | 7.6 | 8 | 8.8 |
注：数据获取自研报正文。
国瓷材料近一个月获得19份券商研报关注，平均目标价为23.61元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：24Q1扣非归母净利润同比+20.04%，费用下降带来盈利环比提升 |
| 2024-04-29 | 国泰君安 | 24.37 | 增持 | 国瓷材料2024年一季报点评：Q1业绩符合预期，关注催化材料、精密陶瓷放量进展 |
| 2024-04-28 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 一季度业绩符合预期，持续看好公司成长性 |
| 2024-04-27 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-26 | 华泰证券 | 19.72 | 增持 | Q1净利同比增加，新项目进展顺利 |
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