海通证券维持国瓷材料优于大市评级 目标价18.25~21.9元
海通证券8月7日发布研报，维持国瓷材料优于大市评级，目标价区间18.25~21.9元。截至报告日，公司最新收盘价为17.66元，较目标价有3.34%~24.01%的上行空间。海通证券预测，国瓷材料2024年归母净利润7.3亿元，同比增长28.26%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 42.81 | 48.89 | 56.66 |
| 归母净利润(亿元) | 7.3 | 8.5 | 9.97 |
| 每股收益(元) | 0.73 | 0.85 | 1 |
| 每股净资产(元) | 6.95 | 7.8 | 8.8 |
| 市盈率(PE) | 24.07 | 20.68 | 17.64 |
| 市净率(PB) | 2.54 | 2.26 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 10.5 | 10.9 | 11.4 |
注：数据获取自研报正文。
国瓷材料近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为23.09元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 海通证券 | 18.25 - 21.9 | 优于大市 | 公司半年报点评：2024H1公司营业收入及归母净利润均实现正增长 |
| 2024-08-06 | 长城证券 | - | 买入 | 1H24业绩符合预期，各业务板块多点开花，关注公司成长性 |
| 2024-08-06 | 兴业证券 | - | 增持 | 主要业务延续修复，新产品放量顺利，业绩同环比增长 |
| 2024-08-05 | 中信证券 | 24.5 | 买入 | 国瓷材料（300285.SZ）2024年中报点评—Q2盈利能力改善，看好多轮驱动的长期成长性 |
| 2024-08-02 | 长江证券 | - | 买入 | 蜂窝陶瓷延续高增，其他业务条线持续恢复 |
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