公告日期：2024-09-26

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-077

债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300305 证券简称：裕兴股份

2、债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

3、转股价格：12.49 元/股

4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日

5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 9
月11日至2024年9月26日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%，若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未按规定履行审议程序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册，
公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券（以下简称
“裕兴转债”或“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次发行的可转债于
2022 年 4 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2022 年 4 月 15 日）满六个月后
的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10
日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券转股价格及调整情况

（一）初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 14.24 元/股。

（二）最新转股价格

截至本公告披露日，“裕兴转债”的最新转股价格为 12.49 元/股。

（三）转股价格调整情况

公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年
度利润分配方案》。公司实施 2021 年度权益分派时，以总股本 288,753,000 股扣除回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,164,800 股为基数，向全体股东按每10 股派 2.702949 元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，裕兴转债的转股价格调整为 13.97 元/股。

公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度
利润分配方案》。公司实施 2022 年度权益分派时，以总股本 288,755,800 股扣除
回购专户股份 4,588,200 股后的股份数 284,167,600 股为基数，向全体股东按每 10
股派 1.178719 元人民币现金红利（含税）。根据公司可转债转股价格调整的相关条款，裕兴转债的转股价格调整为 13.85 元/股。

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，每股发行价格为 8.01 元。本次新增股份
于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所上市。根据公司《创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“裕兴转债”的转股价格调整为 12.50 元/股。

公司于 2024 年 5 月 20 日召开 ……
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