公告日期：2024-10-29

东海证券股份有限公司

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域
的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”“裕兴股份”）向不特定对象发行可转换公司债券以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司于 2023
年 12 月 28 日向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币
8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。

东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集
资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月5日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，
并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024 年 1 月 5 日新增注册资本实
收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。

二、募集资金使用情况和募投项目建设情况

截至2024年9月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺投入总 额 募集资金累计投入总 额
号

高性能聚酯薄膜生产及配套

1 项目 52,000.00 25,171.76

2 补充流动资金 16,254.49 16,351.88

合计 68.254.49 41,522.64

注：补充流动资金累计投入总额超过募集资金承诺投入总额，系使用的募集资金中包含募集资金利息及现金管理收益。

公司募投项目高性能聚酯薄膜生产及配套项目计划建设两条聚酯薄膜生产线（合计产能 8 万吨）和两条功能聚酯生产线（合计产能 25 万吨），其中功能聚酯生产线为公司兴隆厂区新增和现有聚酯薄膜产线（合计产能约 24.3 万吨）配套提供原材料。聚酯薄膜生产线设备已陆续到货，公司积极推进设备安装、调试等工作，同时推进功能聚酯生产线的方案设计、设备选型、供应商询价等前期工作。

三、部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的情况说明

（一）部分募投项目延期的原因和具体情况

受太阳能光伏工艺技术变化的影响，自 2023 年下半年以来，N 型光伏电池
带动双面双玻光伏组件市占率快速提升，单玻光伏组件用光伏背板使用量减少，导致光伏用聚酯薄膜需求减少。受此影响，同时叠加聚酯薄膜行业产能规模持续增长、需求未有同步增长，光伏用聚酯薄膜等功能聚酯薄膜产品供需失衡，公司光伏用聚酯薄膜产销同比减少，2024 年上半年度公司营业收入同比下滑 38.69%，产能利用率处于低位，功能聚酯薄膜原材料需求量下降。为了保证项目建成后充分利用功能聚酯生产线产能，达到节约成本和原材料稳定供应目标。经公司审慎研究，在不改变募集资金用途的前提下，拟将高性能聚酯薄膜生产及配套项目中的功能聚酯生产线建设期延长两年，将项目整体达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月。

（二）调整部分募投项目产品应用领域的原因和具体情况

当前聚酯薄膜行业竞争日益激烈，光伏用聚酯薄膜短期内需求不足；中低端聚酯薄膜产品同质化竞争严重，产品销售价格持续下滑；高端产品供给不足，部分功能聚酯薄膜依赖进口。公司积极应对行业和市场变化，围绕转型升级目标调整产品结构，增加应用于电子光学行业领域的聚酯薄膜的产……
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