基本面没有变化，加仓
1，7月底新一轮美股季报将再次练证AI趋势，重点关注7月底8月初四大云商季报及电话纪要。
2，25年800G需求还有上修空间，1.6T上修预期后上市公司还没上修，后续还会有加单催化。时间过度到24年年底，25年年初之后，市场不得不审视光模块25年，特别是26年的经营情况，市场将会发现26年净利润会继续大幅增长，25年的估值非常便宜。
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